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美光成为华尔街最新AI宠儿
严重的存储芯片短缺推动美光科技估值逼近科技巨头，使其成为华尔街最新的人工智能热门股。
核心要点：
美光上周五收盘市值接近1.27万亿美元，此前一个月内股价飙升236%。
AI数据中心正在拉动DRAM、NAND和高带宽存储芯片的需求。
长期供应协议有助于缓解对存储芯片再度陷入周期低谷的担忧。
美光与AI
这家总部位于爱达荷州博伊西的存储芯片制造商正被拿来与英伟达相提并论，因为AI服务器所需内存远超传统计算机，导致DRAM、NAND和高带宽存储芯片供应紧张。
美光上周五收盘市值约1.27万亿美元，相比之下，Meta为1.39万亿美元，特斯拉为1.42万亿美元。其股价当日收于1132美元，一个月内涨幅超过236%。
这一走势标志着美光过去情况的重大转变。2025年中期之前，该股多年徘徊在100美元以下，而许多消费者仍将美光与用于个人电脑、手机和其他设备的小型存储卡联系在一起。
这项业务已不再是主要看点。AI系统制造商、超大规模计算服务商和硬件企业正在大举采购存储芯片，包括微软、亚马逊AWS、谷歌、Meta和甲骨文，同时戴尔和惠普等个人电脑制造商也在争抢供应。
这场被称为“RAMageddon”的短缺预计将持续到2027年，并已推高包括苹果产品和Xbox游戏机在内的消费电子产品价格。
华尔街
美光第三季度业绩让投资者更有理由将存储芯片视为核心AI交易。营收同比翻两番，达到414.5亿美元，利润从18.8亿美元飙升至282亿美元。
该公司还预测第四季度营收在490亿至510亿美元之间。
这一展望发布之际，华尔街正在寻找更多有望追随英伟达市场表现的上市AI公司。
对于存储芯片制造商而言，风险是熟悉的。三星、美光及其他供应商经常在需求降温时扩大产能，导致市场出现过剩芯片和价格下跌。
美光试图通过长期供应协议来应对这一担忧。该公司表示，已与数据中心、消费市场和汽车市场的16家战略客户签署协议，包括与英伟达和Anthropic的安排。
William Blair科技分析师Sebastien Naji写道，需求增长持续超过新洁净室空间投产的速度。他表示，更高的平均售价和更好的营收可见性支撑了“跑赢大盘”评级。
美光的下一个考验是，这些协议能否缓和行业惯有的周期性波动。上周四其市值短暂超越部分科技巨头，显示出AI需求如何迅速改变了投资者对这家曾被视为周期性供应商公司的预期。
