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AMD锁定超140亿美元数据中心租赁协议，核心科学（Core Scientific）将为其Helios AI机架供电
AMD与Core Scientific签订了一份为期15年、价值超过140亿美元的数据中心租赁协议，为其将于今年开始发货的Helios AI机架确保电力供应。根据协议，Core Scientific将在其位于美国的五个园区内提供约530兆瓦的电力，租期为15年。AMD还保留了对额外近2吉瓦电力的优先使用权，使得潜在总规模达到2.5吉瓦。微软、Meta、OpenAI、甲骨文（Oracle）和Anthropic均已承诺部署Helios机架。
AMD与Core Scientific的租赁条款
Core Scientific于7月28日披露了这些协议，同时公布了第二季度财报，显示其托管收入为1.367亿美元，较上一季度增长76%。AMD直接租赁了位于德克萨斯州佩科斯（Pecos）和亨特县（Hunt County）以及俄克拉荷马州马斯科吉（Muskogee）的约377兆瓦电力。另外，位于阿拉巴马州奥本（Auburn）和佐治亚州道尔顿（Dalton）的152兆瓦电力将服务于一家未具名的云服务客户，AMD为整个15年期的租赁提供信用支持。这家芯片制造商还获得了一份认股权证，可按每股23.47美元的价格购买最多3000万股Core Scientific股票，其中约650万股将在首批租赁协议完成后归属。佩科斯园区的电力供应将于2027年上半年到位，其余园区将在2028年之前陆续完成。AMD拥有独家权利，可在2028年底前再预留1925兆瓦的电力。
Helios为何挑战NVIDIA
Core Scientific的首席执行官亚当·沙利文（Adam Sullivan）在公司的财报电话会议上称这一安排是“独一无二的合作伙伴关系”。Needham的分析师维持买入评级和29美元的目标价，认为这些租赁协议是一个有吸引力的扩张机会。这些协议使该运营商的合同AI容量大约翻了一番，达到约1.1吉瓦，并将其预订收入推高至超过240亿美元。这一容量只有一个任务。AMD于7月推出了Helios，在一个基于开放以太网标准的机架中集成了72个Instinct MI455X加速器、第六代EPYC处理器和31TB的HBM4内存。首席执行官苏姿丰（Lisa Su）将其定位为一种推理替代方案，其内存容量超过竞争对手的设计。微软、Meta、OpenAI、甲骨文和Anthropic均已加入买家名单，产品将于今年下半年开始发货。
AMD自春季以来的AI交易布局
NVIDIA仍然让这个挑战者相形见绌，其数据中心业务在截至4月的季度中实现了752亿美元的收入，同比增长92%。AMD报告称，其3月当季营收为58亿美元，同比增长57%，并预计在8月4日公布的财报中，总销售额约为112亿美元。与Core Scientific的租赁协议为自春季以来持续数月的承诺积累画上了句号。OpenAI达成了一项为期多年、规模达6吉瓦的供应协议，Meta签署了一项规模达6吉瓦的定制GPU协议，甲骨文计划从本季度开始部署5万个MI450加速器。Anthropic于7月22日承诺购买最多2吉瓦的同类部件，AMD则同意向该实验室投资高达50亿美元。
