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Cerebras Systems Inc. (CBRS) 股价飙升：Q2营收翻倍，云业务强劲增长，2026年展望乐观

2026-08-13 05:29:08

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Cerebras 第二季度营收翻倍，云业务持续扩张

Cerebras 扩大人工智能容量，强化重要合作伙伴关系

云需求增长，Cerebras 上调2026年业绩展望

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Cerebras 核心业务第二季度营收翻倍，达到2.099亿美元，主要得益于云需求的激增。

尽管常规交易时段强势上涨11.63%，CBRS股价盘后仍下跌13.93%。

第二季度核心云业务营收同比增长287%，达到创纪录的1.277亿美元。

Cerebras 将2026年核心营收指引上调至8.8亿至8.9亿美元之间。

截至6月底，剩余履约义务达到254亿美元。

Cerebras Systems (CBRS) 股价在第二季度实现强劲增长，云需求推动了营收增长并强化了其2026年业绩展望。然而，CBRS股价在常规交易时段收盘于262.06美元，盘后暴跌13.93%至225.55美元。此次逆转发生在常规交易时段上涨11.63%之后，尽管核心营收表现强劲且年度指引上调，股价仍出现下跌。

Cerebras 第二季度营收翻倍，云业务持续扩张

Cerebras 报告的第二季度GAAP营收为1.801亿美元，同比增长74%。与此同时，核心营收达到2.099亿美元，较去年同期增长103%。随着对快速人工智能推理的需求持续扩大，云及其他服务业务增长最为强劲。

GAAP云及服务业务营收达到创纪录的1.26亿美元，同比增长281%。本季度核心云及服务业务营收增长287%，达到1.277亿美元。因此，云业务在Cerebras本季度的增长中占据了显著份额，并支撑了其更广泛的基础设施扩张。

核心毛利率提升至41%，较2025年第二季度上升约940个基点。此外，核心营业利润率提高了约2600个基点，但仍为负值，为-16%。GAAP毛利率为14%，而公司的GAAP营业利润率仍处于深度负值，为-265%。

Cerebras 扩大人工智能容量，强化重要合作伙伴关系

截至6月底，Cerebras的剩余履约义务为254亿美元，为未来期间提供了大量已签约业务。公司还报告持有86亿美元的现金、受限现金、现金等价物及短期投资。此外，Cerebras获得了8.5亿美元的循环信贷额度，以支持额外数据中心容量的建设。

公司已签约的数据中心容量增至超过600兆瓦，预计在2027年底前交付。其更广泛的潜在项目管道现在包括数个吉瓦的潜在数据中心机会。Cerebras还预计，通过增加合同制造产线，2026年其制造能力将提升十倍以上。

Cerebras 扩大了与Flex、Sanmina和Rocket EMS的制造合作伙伴关系，同时确保了台积电的晶圆供应。其晶圆级架构还减少了对HBM内存、CoWoS封装和3纳米制造工艺技术的依赖。因此，随着2027年及以后基础设施部署加速，公司预计将面临更少的供应限制。

云需求增长，Cerebras 上调2026年业绩展望

Cerebras 加强了与OpenAI、AMD、AWS、CrowdStrike以及多家新兴人工智能软件公司的技术合作关系。其基础设施现已支持OpenAI GPT-5.6 Sol，速度可达每秒750个token。此外，Cerebras与AMD共同开发了分解式推理系统，旨在将吞吐量提升高达五倍。

由AMD支持的推理产品仍计划于2026年第四季度投入生产。Cerebras还预计，通过Amazon Bedrock，类似的吞吐量提升将在2027年第一季度实现。与此同时，随着Cerebras扩大客户群，Cognition和Lovable签署了新的云容量协议。

对于第三季度，Cerebras预计核心营收在2.14亿至2.16亿美元之间。管理层还预测核心毛利率在38%至40%之间，营业利润率仍为负值。对于2026年，Cerebras将核心营收指引上调至8.8亿至8.9亿美元，同时提高了利润率预期。

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Strategy 称即便比特币跌至 2.1 万美元，其持仓仍可覆盖债务商业智能公司 Strategy（原名 MicroStrategy）在近期的一份监管文件中披露，即便比特币价格跌至 2.1 万美元，其持有的比特币仍足以完全覆盖公司未偿企业债务及优先股。这一表态凸显了该公司对其财务策略的信心——凭借这一策略，Strategy 已成为全球最大的企业比特币持有者。债务覆盖机制如何运作 Strategy 通过可转换票据、优先担保债务及优先股等多种方式为其比特币收购提供资金。文件指出，公司当前持有的比特币价值高达数十亿美元，即便在比特币价格为 2.1 万美元的情况下，其总价值仍将超过债务的面值总额

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美元展望：美联储定价与CPI风险——BBH分析布朗兄弟哈里曼（BBH）分析师在最新市场评论中指出，美元正受到美联储政策预期以及即将公布的消费者物价指数（CPI）数据的影响。美联储定价及其对美元的影响市场参与者正密切关注美联储的下一步行动，当前定价反映出降息或加息的一定概率。BBH强调，这些预期的任何变化都可能直接作用于美元的强弱。截至本文撰写时，美联储保持依赖数据的立场，交易员正根据经济指标调整头寸。 CPI风险与市场反应即将发布的CPI报告是美元面临的关键风险事件。如果通胀数据高于预期，可能促使美联储在更长时间内维持较高利率，从而可能推高美元。反之，若CPI数据低

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Lovable 以133亿美元估值融资4亿美元。这家总部位于斯德哥尔摩的初创公司能将自然语言提示转化为可运行的软件。估值在八个月内翻了一番，欧盟也首次成为其股东名单中的一员。布鲁塞尔开出支票，将Lovable留在欧洲门罗创投和欧洲规模化基金共同领投了C轮融资，Lovable在8月12日的一篇博文中表示。门罗曾在2025年12月领投了Lovable的上一轮融资。当时公司以66亿美元估值融资3.3亿美元，联合领投方为CapitalG。Alphabet的风险投资部门以及英伟达也参与了那轮融资。门罗创投合伙人马特·墨菲表示，Lovable将是该公司在Anthropic之后最大的一笔单笔投资。他称

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