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行业采用严谨的生产方式
克拉默特别指出美光是最佳机会
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克拉默指出，尽管内存股——美光、西部数据、希捷和闪迪——今年迄今已大幅上涨，但依然具有吸引力。
AI数据中心的扩张造成了持续的内存供应紧张，这位《疯狂金钱》主持人表示。
内存制造商已转向按单生产策略，而非投机性产能扩张。
大规模股票回购计划正在将资本返还给投资者，而非投入新的生产设施。
在这四只股票中，克拉默对美光最有信心，其慈善信托基金最近已将美光纳入投资组合。
在周一CNBC《疯狂金钱》节目中，吉姆·克拉默提出，尽管四只内存板块股票在2026年录得了一些最惊人的百分比涨幅，但它们仍未耗尽上涨潜力。
克拉默重点提及的股票包括：闪迪、希捷、美光和西部数据。这些公司今年以来的表现十分惊人：闪迪飙升653%，希捷上涨261%，美光上涨254%，西部数据上涨211%。
闪迪公司（SNDK）
克拉默论点的核心在于基本的供需动态。人工智能基础设施需要巨大的内存容量，而生产规模尚未充分满足这一需求。克拉默引用了埃隆·马斯克在X平台上的言论，指出内存可用性是限制数据中心建设的主要瓶颈。
行业采用严谨的生产方式
克拉默表示，这些内存公司已从根本上改变了其业务模式。它们不再积极扩大产能以抢占市场份额，而是仅根据长期合同支持的确认订单进行生产。克拉默认为，这一战略转变可能会防止历史上困扰半导体内存行业的周期性供应过剩危机。
“他们基本上只按需生产，”克拉默解释道。他指出，建设新的半导体制造工厂需要数年时间，短期内不可能迅速增加供应。
通过股票回购进行资本配置进一步强化了他的投资论点。闪迪拥有1550亿美元的股票回购授权，希捷正在执行去年启动的50亿美元回购计划，西部数据则在2026年早些时候将其回购授权扩大了40亿美元。
克拉默特别指出美光是最佳机会
在这四家公司中，克拉默对美光表达了特别的热情。CNBC投资俱乐部的慈善信托基金（作为克拉默的模拟投资组合）在前一周美光股价下跌时建立了仓位，这轮下跌恰逢韩国芯片制造商走弱。
“我认为美光在这轮繁荣结束前还能再翻一番，”克拉默表示，但他也承认，数据中心需求减弱将削弱这一预测。
跌势延续至周二交易日。美光股价在盘前交易中下跌4.7%，至963.79美元，重新跌破该股前一天刚刚突破的1000美元关口。SK海力士在美国盘前交易中下跌5.1%，闪迪下跌5.5%。
抛售反映了债券收益率攀升带来的更广泛压力，这普遍拖累了半导体股，同时中东局势发展引发了地缘政治不确定性。
尽管周二表现疲弱，但根据FactSet数据，股票分析师对美光的平均目标价为1549美元。该股在过去12个月中上涨了超过700%。
克拉默承认存在潜在阻力。数据中心投资放缓或三星等竞争对手大幅增加新产能，都可能终结这轮涨势。虽然认识到自己并非早期介入这些仓位，但克拉默表示他确信自己也不算太晚。
“有时机会太大，你承受不起错过的代价，”他总结道。
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