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关键要点
美银分析师塔勒·利亚尼将CoreWeave评级从中性上调至买入，目标价100美元。当前81.96美元的交易价格意味着约22%的潜在上涨空间。公司预计将占据790亿美元人工智能基础设施即服务市场的可观份额。AI算力供应紧张预计将持续至2029年。公司过去十二个月营收飙升168%。
美国银行证券上调了对CoreWeave的前景展望，发布买入建议及100美元目标价，主要驱动力是激增的AI计算需求以及该公司不断扩大的企业客户群。
覆盖该股的美银分析师塔勒·利亚尼此前持中性立场。此次评级上调表明对该公司的增长轨迹信心增强。研究报告发布时，股价徘徊在81.96美元附近，该行目标价意味着约22%的潜在升值空间。
美银强调，CoreWeave专为人工智能应用设计的软件平台是其关键优势。分析指出，与英伟达和OpenAI的战略合作伙伴关系进一步增强了公司的竞争地位。
激增的AI需求推动基础设施投资
根据美银的评估，自主AI智能体的出现正在加速整个科技行业的基础设施需求。CoreWeave帮助企业应对与供应限制、容量限制和电力可用性相关的挑战。研究团队预计，AI计算需求与可用供应之间的平衡最早要到2029年才能实现。这一长期增长机遇构成了该行乐观前景的基础。
美银对CoreWeave 2027年预期企业价值/息税前利润采用了21倍乘数，高于同行平均的16倍。溢价估值反映了该公司过去一年168%的惊人营收增长。目前，CoreWeave的追踪企业价值/息税折旧摊销前利润倍数为28.6倍。InvestingPro的评估认为，该股交易价格高于公允价值估算，这与美银的乐观预测形成对比。
战略发展与市场定位
并非只有美银在关注CoreWeave的进展。奥本海默近期开始覆盖该公司，给出“跑赢大盘”评级，并强调了其GPU基础设施能力。相反，伯恩斯坦持更为谨慎的态度，初始评级为“跑输大盘”。尽管承认当前的势头，但该公司对不断变化的竞争格局表示担忧。
在技术方面，CoreWeave将英伟达HGX B300处理器集成到其云生态系统中，并在英伟达GTC大会上展示。这些先进芯片提供了更强的内存容量和带宽能力。公司还与Cline达成合作，将W&B推理技术嵌入Cline的开发环境。此合作为Cline提供了使用CoreWeave AI基础设施进行模型训练和部署的渠道。
在另一项重要进展中，CoreWeave正与Cerebras Systems和BCE Inc.合作，在萨斯喀彻温省建设一个300兆瓦的AI数据中心。该中心预计将于明年上半年投入运营。此设施将在CoreWeave和Cerebras之间分配计算资源，从而扩大CoreWeave在北美的基础设施布局。
尽管认识到潜在阻力，美银仍对CoreWeave在AI基础设施市场中维持和扩大其地位的能力保持信心。
