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关键要点
HBM4主导权争夺战愈演愈烈
半导体股票面临的逆风
业绩指标
KeyBanc资本发布了一份乐观评估，强调了强劲的内存芯片定价以及与人工智能相关的需求趋势。
三星电子披露，受HBM技术销售推动，其第一季度营业利润飙升至379.1亿美元，增幅超过700%。
三星、SK海力士和美光都在竞相争取获得为英伟达即将推出的Rubin架构供货的资格。
行业专家预计，内存芯片供应紧张局势将至少持续到2027年年中。
2026年迄今，美光股价已上涨20.1%，但仍较461.73美元的52周高点低17.9%。
周一，美光迎来了两则令人鼓舞的消息，推动其股价上涨。KeyBanc资本的乐观分析与竞争对手三星非凡的盈利结果共同成为了此次上涨的双重催化剂。
KeyBanc的分析师John Vinh强调了内存芯片价格的持续韧性，以及与人工智能基础设施扩张相关的持续需求。他的分析表明，积极的盈利趋势可能会延续至接下来的报告期。
三星的季度报告加剧了这种乐观情绪。这家韩国科技巨头宣布，其在2026年第一季度的营业利润可能达到57.2万亿韩元（约合379.1亿美元）。这一数字较去年同期增长了超过八倍。
三星的营收同比增长了68%。虽然没有提供详细的分部门数据，但市场观察人士普遍将这一大幅增长归功于公司的内存部门，尤其是高带宽内存产品。
HBM4主导权争夺战愈演愈烈
高带宽内存已成为当代人工智能计算不可或缺的基础设施。英伟达及其竞争对手的人工智能硬件制造商需要这些先进的芯片来驱动其最复杂的系统，从而造成了供需失衡。
三大主要生产商——三星、SK海力士和美光——都在争取让其HBM4产品获得认证，以支持英伟达即将推出的Rubin平台。三星在二月份宣布，它已实现一个制造里程碑，成为首家开始大规模生产HBM4技术的公司。
KeyBanc的Vinh指出，SK海力士和美光在资格认证阶段都在处理一些"次要问题"，但他预计所有三家制造商最终都将获得批准。他的理由主要集中在产能限制上：仅三星的产量不足以满足Rubin平台的需求。
美光首席执行官Sanjay Mehrotra表示，公司打算在2026年第二季度加速HBM4的生产。
半导体股票面临的逆风
美光的道路并非一帆风顺。不到两周前，在谷歌推出其TurboQuant算法后，美光股价下跌了7.2%。这项技术旨在减少AI模型运行中的内存消耗。
投资者将这一进展视为对内存需求预测的潜在长期挑战。基于同样的担忧，SanDisk经历了高达8%的类似跌幅。
额外的竞争动态还包括SK海力士据称正考虑在美国进行140亿美元的公开募股，这可能最终会向市场引入额外的供应能力。
业绩指标
尽管周一股价上涨，美光目前的交易价格仍比其2026年3月创下的461.73美元的52周高点低17.9%。
年初至今，其股价上涨了20.1%。与三星在半导体项目上有合作的意法半导体，在三星发布盈利报告后，于欧洲交易时段上涨了6%。
更广泛的半导体行业势头带动了相关股票上涨，SK海力士上涨3.39%，三星上涨1.76%。
美光在盘前交易中曾下跌0.7%，但在常规交易时段实现了逆转。
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