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星巴克公司公布了其债券公开收购的中间统计结果。由于市场申购数量远超预期上限，公司已将收购总额上限提高至13亿美元，但很可能不再接受额外申购。
申购规模超出上限
星巴克于5月16日公布了此前预告的债券公开收购的初期结果。根据公告，截至5月15日下午5点，有效提交且未被撤销的债券本金总额达到25.98857亿美元。以韩元换算，规模约为3.8983万亿韩元。
鉴于此，公司将整体收购上限调整为130亿美元，较之前有所提高。同时，第一池的最大限额提高至60亿美元，第二池提高至70亿美元。但由于申购规模已大幅超出整体上限，星巴克预计实际上将不再接受额外的债券申购申请。
收购细节与预期
此次公开收购基于5月4日发布的收购说明书进行。星巴克计划根据优先级和限额条件，在早期申购截止前提交的债券中收购一部分。必要时可能会按比例分配。
收购价格将根据各债券品种的固定利差，并参考5月18日上午10点的美国国债收益率进行核算。若投资者在早期申购截止前提交了债券，且公司最终确定收购，则每1000美元面值的债券将获得核算后的总价，其中包含因早期申购而获得的付款。
星巴克预计提前结算日为5月20日。除总价外，被确认收购的债券持有人还将获得自上次付息日次日起至结算日前一日止的应计未付利息。
条款调整与后续计划
债券撤销截止期限已于5月15日下午5点结束。此后，已提交的债券除法律要求允许撤销的特定情况外，不可再撤回。
不过，星巴克保留了在法律允许范围内调整收购条款的权利。公司可以增加或减少整体收购上限、各池上限以及特定债券组的限额，也可根据需要延长或终止本次公开收购。但根据本次新闻稿，公司目前无计划重新开放撤销窗口。
旨在优化债务结构
此次债券公开收购，更应被解读为在当前利率环境下优化债务结构的举措，而非简单的资金运作。申购规模接近26亿美元，表明星巴克债券流动性充足，且投资者对公司收购提议反应积极。
本次交易由摩根士丹利、美国银行证券和富国银行证券担任联席牵头经办人。若此次公开收购顺利完成，星巴克将有机会根据市场情况更有效地调整其债务结构。但最终实际收购价格及接纳数量，将取决于美国国债收益率及优先级分配的结果。
