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嘉信理财计划2027年为投资顾问推出加密货币现货交易及托管服务
嘉信理财正筹备将加密货币直接投资服务从零售客户扩展至投资顾问群体，目标在2027年实现其顾问平台上的现货交易、资产转移及托管功能。
计划概述与背景
嘉信理财暂定于2027年中推出面向投资顾问的加密货币现货交易、转移与托管服务，具体时间安排可能调整。此项顾问服务计划紧随其面向零售客户的“嘉信加密”服务之后推出，后者已提供比特币和以太坊交易功能。目前投资顾问多采用加密资产交易所交易产品，但客户对直接现货交易的需求正逐步上升，尤其当客户已在他处持有加密资产时。
服务架构与规划
该计划将使嘉信理财的加密货币服务更深融入财富管理领域。投资顾问可通过统一平台管理客户账户、资产转移及托管需求。嘉信理财顾问服务董事总经理贾丽娜·克尔在线上媒体圆桌会议中表示，该项目正按计划推进，目标时间约为2027年中旬，同时强调时间表可能调整。公司目前尚未设定最终上线日期。
零售加密账户目前通过嘉信理财银行提供，由Paxos负责交易执行与次级托管服务，客户可在嘉信官网、移动端及thinkorswim平台同步查看传统投资与加密资产。顾问服务将依托现有财富管理基础设施，提供直接交易、资产转移与托管一体化解决方案。
市场竞争与发展态势
克尔指出，投资顾问目前仍偏好交易所交易产品进行加密资产配置，这类产品允许客户在熟悉的经纪框架内追踪加密市场，无需直接管理代币或钱包。然而，对于客户已在他处持有加密资产的顾问群体，直接现货交易需求显著增长。嘉信计划通过新增托管与转账工具而不仅仅是交易入口，来满足这类需求。
此举正值各大金融机构竞相推出直接加密服务之际。与竞争对手相比，嘉信理财暂未公布2027年服务的顾问定价、支持资产类别或转账限额。其零售平台最初仅支持比特币和以太坊，公司表示未来将逐步增加更多加密货币及转账功能。
战略意义与展望
顾问服务的推出标志着嘉信数字资产战略从自主型零售用户向外延伸，使独立顾问能通过现有托管、交易及客户账户支持体系获得直接加密货币管理工具。尽管目标时间设为2027年中，但克尔透露公司仍需在产品设计、资金流动规则与托管控制等方面进行完善，因此时间框架保持灵活。随着行业不断发展，这项计划将如何影响财富管理领域的加密资产配置格局，值得持续关注。
