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关键点：
日本维持利率在1.0%，符合市场预期。
据报道，日本和韩国央行均进行了货币干预，日元隔夜短暂上涨3.5%。
日本央行警告称，今年下半年CPI通胀将面临逆风。
日元上涨3.5%，韩国加入干预
日本央行在最新声明中透露，官员们普遍同意维持当前利率不变——这一结果早已被市场预期。该行确认：“央行将鼓励无担保隔夜拆借利率保持在1.0%左右。”该行政策委员会九名成员中有八人投票赞成这一结果，只有田形一（Hajime Takata）提议加息0.25%。
日本基准利率（截图）。
日本的基准利率仍处于1995年以来的最高水平，而日本央行会议结果公布前几小时，日元曾出现剧烈波动。周四，日元兑美元汇率一度上涨多达3.5%，据数据显示，这一走势被广泛归因于央行干预。
日元/美元一日走势图。
日本央行未对最新走势正式置评，而与此同时，韩国股市在经历数日以半导体股为主的抛售后出现大幅反弹。截至发稿，韩元上涨约1%，有报道称日本央行和韩国央行进行了联合干预。分析师指出，两国“紧密一致”的共同利益促成了这一联合行动。KB国民银行分析师Lee Min-hyuk对当地媒体表示：“两国的利益一致。对于韩日合作而言，韩元和日元关联如此紧密，联合干预可能产生双倍效果。”据日本媒体报道，美国在周四交易时段进行了汇率核查——一种软干预形式，可能先于更明显的操作——从而引发了对三方协调行动的猜测。资产管理公司道富环球投资管理的高级固定收益策略师Masahiko Loo对媒体表示：“昨晚走势的关键信号是，日本财务省仍对日元过度疲软感到不安。底线或许应被视为162-165区间，而非某个具体水平。”
日本央行预计CPI通胀逆风将在2026年加剧
随着日元兑美元汇率从1986年以来的最高水平回落，日本央行警告称未来消费者价格指数（CPI）通胀存在上行风险。该行在最新的季度《经济活动与价格展望》报告中表示：“消费者价格指数同比涨幅……很可能从2026财年下半年开始加速至明显高于2%的水平。”除了耐用品价格上涨外，报告还提到了“高油价影响的减弱”，原因是持续的美伊战争以及霍尔木兹海峡石油运输通道的关闭。
自2024年8月日元套利交易“平仓”引发比特币和山寨币大幅下行压力以来，日元的波动一直是加密货币交易圈的重要考量因素。今年早些时候，加密货币交易所BitMEX前首席执行官Arthur Hayes表示，日元疲软与日本国债收益率上升的结合可能导致投资者减少低收益美国国债的配置。他将央行流动性干预与加密货币市场的积极走势联系起来。他在一篇博客文章中写道：“讨论日本金融市场很重要，因为要让比特币摆脱横盘低迷，它需要适量的印钞。”2025年12月，Hayes预测美元/日元可能升至200。
