埃克森美孚（XOM）股价飙升：先锋集团发起21亿美元优先票据要约收购_新闻

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埃克森美孚（XOM）股价飙升：先锋集团发起21亿美元优先票据要约收购

2026-09-09 04:33:49

9月14日截止日期确立要约时间表

埃克森美孚（XOM）股价上涨1%，因先锋自然资源公司启动21亿美元的高级债务要约收购。

先锋自然资源公司目标收购11亿美元的2030年期票据和10亿美元的2031年期高级票据。

要约定价将参考国债收益率加上固定的30个基点和35个基点利差。

两项要约均于9月14日到期，最终定价将于同日确定。

预计结算日为9月16日，已接受的票据将被注销。

周二，在日内低点触及约159.00美元后回升，埃克森美孚（XOM）股价上涨1.00%至161.07美元。此次涨幅得益于其子公司先锋自然资源公司启动了针对21亿美元未偿还高级票据的要约收购。该交易为先锋自然资源公司提供了一条回购2030年和2031年到期债务的途径。

先锋自然资源公司提出购买两系列独立高级债务的所有未偿票据。该要约涵盖11亿美元票面利率为1.900%、定于2030年到期的优先票据。此外还包括10亿美元票面利率为2.150%、定于2031年到期的优先票据。

在埃克森美孚完成对这家页岩气生产商的大规模收购后，后者成为其子公司，此举扩大了其在二叠纪盆地的业务。因此，此次要约流程构成了埃克森美孚更广泛企业结构内财务活动的一部分。先锋自然资源公司将注销通过要约成功购买的任何票据。

公司对两项要约均未设定最低本金要求。因此，无论合格票据持有人提交的总金额如何，交易均可进行。然而，先锋自然资源公司仍需满足或豁免正式要约文件中概述的适用条件。

先锋自然资源公司将使用国债收益率和预先确定的固定利差来计算接受票据的付款金额。2030年期票据相对于参考国债证券的固定利差为30个基点。与此同时，2031年期票据相对于同一参考证券的利差为35个基点。

两个系列均以2031年8月31日到期的美国国债（票面利率4.375%）作为定价基准。先锋自然资源公司将使用彭博社报告的买方出价收益率来确定适用的参考收益率。 resulting 回购收益率将是该国债收益率与每个系列固定利差的总和。

持有人还将获得根据要约流程接受的票据的应计但未付利息。先锋自然资源公司将计算至结算日期止的利息（不含结算日期本身）。一旦公司完成对接受票据的付款，利息将停止累积。

两项要约将于2026年9月14日纽约时间下午5:00到期。如果交易条件允许，先锋自然资源公司可以提前延长或终止要约。持有人必须在规定的到期截止时间之前提交有效的要约指示。

公司预计将于2026年9月14日纽约时间下午2:00确定最终定价。先锋自然资源公司预计结算将在9月16日进行，即预定到期日后的两个工作日。但是，任何要约延期也可能导致结算时间表的变化。

根据要约条款，持有人在到期截止时间之前可以撤回已提交的票据。在此截止时间之后，除非适用法律提供额外的撤回权，否则已提交要约通常不可撤销。

银行和经纪人也可能为了处理要约指示而施加更早的内部截止时间。

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