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核心要点
Metaplanet（MTPLF）计划发行总额为520亿日元的零息可转换债券，到期日为2031年。
Metaplanet计划偿还236亿日元贷款，以释放部分被质押的比特币。
Metaplanet目标进行最高283亿日元的股票回购，以增加每股比特币持有量。
Metaplanet（MTPLF）计划通过发行零息可转换债券筹集520亿日元，用于偿还比特币支持贷款及回购股份。这家在东京上市的公司宣布了这项为期五年的融资计划，目标金额约为3.29亿美元。该交易将用无担保债务替换部分有担保、计息的借款，新债务将于2031年到期。
这些欧元兑日元债券不支付周期性利息，定于10月29日发行，并于2031年10月29日到期，美林国际担任牵头管理人。此次发行主要面向欧洲和亚洲地区的投资者，不包括美国。
Metaplanet将债券所得资金用于偿债和回购
公司预计净收益为519亿日元。其中，236亿日元计划用于11月份部分偿还信贷额度下的贷款。另外283亿日元将用于支持其授权范围内的股票回购。
这些债券的面值为100%，发行价格为102.5%。公司预期再融资将降低借贷成本并释放作为抵押品的比特币。然而，新的负债 initially 会增加总负债，而非消除债务。如果债券持有人将其证券转换为股份或公司偿还了义务，负债将会减少。
Metaplanet还计划在10月13日收盘价之上设定转换价格。最终转换价格尚未确定，因此新发行股份的最终数量仍未定论。
Metaplanet在600亿日元授权范围内开始股票回购
更广泛的回购计划从2026年10月14日运行至2027年10月13日。它允许购买多达2亿股，支出上限为600亿日元。债券所得资金将资助其中一部分授权。
定于10月14日进行的盘后大宗交易涉及高达253亿日元。该交易涵盖96,934,800股，按10月13日收盘价每股261日元计算。这些购买构成了公司更广泛回购计划的一部分。
东京上市的股票在10月13日的收盘价较1月15日639日元的峰值低约60%。数据显示，过去12个月下降了52.6%。此外，在提供的10月13日市场快照中，MTPLF股票的场外交易（OTC）报价为1.63美元，下跌1.21%。
比特币借贷限制塑造融资结构
此次再融资遵循一项政策，即比特币支持贷款的规模通常不超过比特币净资产价值的10%。截至9月底，公司的借贷比例为17.7%，高于该指导方针。它还警告称，比特币价格下跌可能会进一步推高这一比例。
根据其报告的国库数据，截至9月30日，Metaplanet持有44,000枚BTC。其修订后的资产配置框架目标是85%至90%的资产投入比特币。剩余的10%至15%将用于战略投资和创收业务。
该公司还通过“Nova项目”及其证券子公司扩大了金融服务。今年7月，它以21亿日元收购了Siiibo Securities，随后将其更名为Metaplanet Securities。
其BitBonds计划提供一系列与比特币相关的债券产品，而其他拟议的数字金融服务仍在开发中。
首席执行官西蒙·格罗维奇将通过一家资产管理公司提供多达5,500万股股票，以支持承销。这些安排伴随着债券交易，该交易取代了抵押借贷，同时保留了未来潜在的股权转换可能性。
