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核心要点
伊朗威胁将中东地区价值2万亿美元的数字基础设施作为军事目标。
亚马逊确认其中东云设施遭受物理损坏。
英伟达和OpenAI面临日益严峻的地缘政治基础设施风险。
随着伊朗警告称，若与美国敌对行动重启，中东地区超过2万亿美元价值的数字基础设施可能成为军事打击目标，全球人工智能热潮正面临越来越严重的物理安全威胁。10月11日，伊朗高级安全官员莫森·雷扎伊（Mohsen Rezaei）发出上述警告，明确指出数据中心、人工智能设施和通信电缆均为潜在目标。尽管雷扎伊声称这些基础设施价值超过2万亿美元，但该估值尚未得到独立验证。
这一威胁为资助全球人工智能扩张的投资者增添了新的担忧：价值数十亿美元的复杂计算基础设施，仍可能依赖于易受攻击的建筑、电力网络和电信连接。
伊朗威胁针对2万亿美元的人工智能与数字基础设施
在接受伊朗国家电视台采访时，雷扎伊警告称，在另一场冲突中，位于阿联酋及霍尔木兹海峡附近的美国技术资产可能成为打击目标。据区域媒体报道，潜在目标包括云设施、人工智能计算中心以及连接主要国际市场的海底电缆。
需要强调的是，这一警告属于条件性声明，并非证据表明已有2万亿美元的基础设施遭到破坏，也非指任何特定的英伟达或OpenAI设施目前正遭受攻击。然而，过往事件表明，这种物理危险并非完全空穴来风。
今年3月，亚马逊云服务（AWS）证实，无人机袭击直接命中了其在阿联酋的两处设施，而在巴林一处设施附近的袭击也造成了额外的基础设施损坏。根据AWS的服务健康更新，袭击破坏了建筑物，切断了电力供应，并影响了多项云服务。到9月时，AWS确定某些受影响资源和数据无法恢复，这显示了物理破坏如何转化为长期的数字中断。
英伟达、OpenAI与微软在中海湾人工智能项目中投入巨资
随着各国政府寻求超越石油经济多元化发展，中东已成为人工智能基础设施投资的重要目的地。在阿联酋，OpenAI、英伟达等科技公司参与了“Stargate UAE”项目，这是通过美乌伙伴关系规划开发的5吉瓦人工智能园区的一部分。沙特阿拉伯也在通过Humain项目扩展其人工智能基础设施，而微软则宣布计划到2030年在科威特、卡塔尔、沙特阿拉伯和阿联酋投资超过100亿美元。
该地区的吸引力源于巨额投资资本、能源资源以及雄心勃勃的政府支持科技项目。然而，这些优势也为昂贵的基础设施项目引入了集中的地缘政治风险。更广泛的人工智能融资热潮日益依赖债务、长期客户协议以及期望设施多年稳定运营的基建投资者。
为何物理安全可能成为人工智能股票估值的风险因素
与软件不同，当地缘政治条件恶化时，人工智能数据中心无法立即迁移。先进GPU集群需要稳定的电力、专用冷却系统、高速网络和高标准的物理安全。即使昂贵的处理器完好无损，任何关键支持系统的损坏都可能导致计算操作中断。
这种脆弱性不仅限于单个设施。穿过红海的海底通信电缆承载着大量的欧亚数据流量，使得区域性的中断可能产生远超海湾地区的后果。这为关于人工智能基础设施债务的担忧增加了物理安全维度，特别是当运营商以严重依赖不间断运营才能体现经济价值的资产为抵押大量借贷时。
对投资者而言，可能的后果包括更高的保险成本、额外的冗余要求、建设延迟以及更大的融资支出。此外，随着美国国债收益率上升，高估值科技公司面临的压力也在增加，进一步加剧了这一风险。
