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美联储维持利率不变，市场反应平淡
周三，美联储在10比2的投票结果中决定将基准利率维持在3.75%至4.00%区间不变。联邦储备委员会理事丽莎·库克（Lisa Cook）和克利夫兰联储主席贝丝·哈马克（Beth Hammack）投了反对票，他们主张再次加息25个基点。
在美国东部时间下午2点宣布决议后的几分钟内，比特币价格几乎未动，仅小幅上涨约0.2%，报约80,950美元。根据CME FedWatch工具的数据——该工具将利率期货的投注转化为概率——在决议公布前，市场认为维持利率不变的概率约为90%。
经济扩张强劲，通胀仍是焦点
这一决定的影响远不止于华尔街。作为银行间隔夜贷款的基准利率，联邦基金利率为信用卡和汽车贷款等消费者信贷设定了基准。美联储曾在今年9月以12比0的全票通过首次加息，这是自2023年以来的第一次加息。
美联储在声明中表示：“经济活动正在以强劲的速度扩张”，这一表述较其在9月份提到的“稳健速度”有所提升。声明补充道：“就业增长与劳动力规模保持同步，失业率变化不大。”
关于通胀问题，美联储指出通胀水平仍然偏高，“积累更多信息将有助于委员会确定适当的政策立场，以确保通胀及时回归到2%的目标。”
分歧减少，油价推高通胀压力
哈马克在今年7月的会议上也曾投下反对票，当时委员会以9比3的投票结果维持利率不变，尼尔·卡什卡利（Neel Kashkari）和洛丽·洛根（Lorie Logan）与她一同主张加息。而在此次投票中，卡什卡利和洛根选择支持多数派意见，因此反对票数量从三张减少至两张。
由于美伊冲突导致全球供应紧张，石油仍然是推动通胀的主要因素之一。周二，美国原油结算价为每桶99.90美元。更昂贵的原油会推高汽油和运输成本，并最终反映在超市货架的商品价格上。美国劳工部报告显示，截至9月的12个月内，消费者物价指数上涨了3.7%，其中汽油价格单月飙升9.1%。
国债收益率上升，加密货币承压
较高的通胀促使投资者要求更高的利息回报以借贷给政府，从而推高了美国国债收益率。作为抵押贷款利率基准的10年期国债收益率在10月5日触及5.31%的高点后，周二收盘时为4.99%。这意味着投资者可以在不持有波动性资产的情况下获得近乎无风险的投资回报。
由于比特币不产生利息收益，当国债提供更高回报时，资金往往倾向于从加密货币和股票等风险资产中流出。周三早些时候，比特币价格短暂突破81,600美元，但随后回落，未能有效突破今年多次阻挡反弹行情的81,000至82,500美元阻力区。
杠杆交易（即借用资金进行更大规模的投机）往往会放大美联储事件期间的市场波动。当价格走势对交易者不利时，交易所会自动平仓，这种清算行为会加剧抛售压力。例如，在美联储主席凯文·沃什（Kevin Warsh）今年8月杰克逊霍尔演讲后，约4.81亿美元的加密资产头仓在24小时内被清算。
未来展望：关键数据与会议
在决议公布前，交易员已将12月8日至9日会议上再次加息25个基点的概率预估置于70%以上。9月会议的纪要显示，大多数官员认为年底前再次加息可能是合适的。
接下来，11月6日将发布10月就业报告，11月10日将公布10月通胀数据。美联储将于12月8日至9日举行下一次会议，届时还将发布新的经济预测。美联储主席沃什将在下午2:30举行新闻发布会，进一步阐述美联储的决策理由。
