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核心要点
谷歌的搜索主导地位依然稳固，同时其自动驾驶子公司Waymo的里程和安全数据表现强劲，获得华尔街机构看好。
谷歌搜索主导地位稳固
Waymo的自动驾驶汽车在纯无人驾驶模式下已累计行驶1.707亿英里，其严重事故率约为人类驾驶车辆的十分之一。
摩根士丹利维持对谷歌母公司Alphabet（GOOGL）的“买入”评级，目标价330美元，并指出Waymo的扩张速度超出预期。
Evercore ISI根据其连续第八个季度的专有搜索行为研究报告，维持“跑赢大盘”评级及400美元的目标价。数据显示，谷歌的搜索市场份额在2025年8月至2026年3月期间从70%上升至75%。
同期，ChatGPT的搜索市场份额从13%下滑至11%。有52%的生成式AI用户表示他们增加了使用谷歌搜索的频率。
尽管这家科技巨头股价在2026年下跌了约7%，较2月触及的349美元高点低约17%，但近90%的华尔街分析师仍维持“买入”评级。
Alphabet（GOOGL）股价在周四早盘交易中下跌2%至285.27美元，受整体市场波动拖累。当日标普500指数下跌0.8%，道琼斯指数下跌0.4%，油价则大涨逾4%。
此番下跌发生在公司获得摩根士丹利和Evercore ISI两家华尔街知名机构积极评价的背景下，两家机构均强调了其自动驾驶部门和核心搜索业务的实力。
摩根士丹利分析师布莱恩·诺瓦克维持“买入”评级和330美元目标价，他指出：“Waymo的扩张速度持续快于预期……并将安全置于首位。”该自动驾驶部门截至2025年12月的运营数据显示，其在无人监督下的行驶里程已达1.707亿英里。
这一成果超出了摩根士丹利的内部预测。
安全指标依然令人印象深刻。与人类驾驶车辆相比，Waymo记录的严重碰撞事故减少了约十倍，导致受伤的事故减少了五倍。
Waymo的服务目前覆盖美国10个大都会区。诺瓦克预计，今年将新增15个城市，并已在运营的市场中扩大车队规模。金融分析师普遍预测，未来几年自动驾驶出租车业务的规模每年至少翻一番。
Alphabet正投入大量资金支持这一扩张进程。根据FactSet的估计，该公司预计将在2026年投入超过1700亿美元用于新基础设施建设，较2025年的910亿美元大幅跃升。即使对于如此规模的科技巨头而言，这也代表着可观的资本投入。
当前股价表现
GOOGL股价年内迄今下跌约7%，较其在2月触及的52周高点349美元低约17%。2026年的大部分跌幅出现在伊朗冲突开始之后。
尽管股价下行，但近90%追踪该股的分析师给予其“买入”评级——这一比例远高于标普500成分股通常55%-60%的“买入”评级占比。分析师平均目标价徘徊在380美元左右，较2026年初的约335美元有所上升。
Alphabet过去十二个月收入增长15%，分析师预计其2026财年将增长17%。该股目前的市盈率为26.91，市盈增长比率为0.77。
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