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摩根斯坦利警示追逐AI股票的富裕客户

2026-06-02 02:36:15

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人工智能交易为摩根士丹利最富有的客户带来了丰厚回报。如今，公司正引导他们超越这一领域

摩根士丹利私人财富管理部门的董事总经理兼私人财富顾问凯瑟琳·恩特维西尔于5月26日现身CNBC的《快钱》节目，阐述了在股市持续走高的背景下，她如何为高净值客户进行资产配置。

“市场无疑经历了一段强劲上涨期，”她表示，“但你必须要保持警觉，并对投资去向稍加谨慎。”

超越人工智能交易

恩特维西尔表示，她的客户们感到满意，但并未自满。人工智能交易已带来收益，但在当前估值水平下追逐它需要一种不同的纪律。

为实现资产多元化，她透露公司正引导客户转向实物资产、能源、基础设施和数字资产领域，同时因应利率市场的信号变化而缩短债券久期。她仍保持对美国及新兴市场的敞口，并开始涉足小盘股。

利率前景是原因之一。恩特维西尔指出，美联储期货合约的信号显示，降息可能不会很快到来，而加息的可能性也已重新摆上台面。“现在是时候考虑在投资组合中加入相当比重的商品和实物资产了，”她说，“配置一部分仓位。”

能源作为通胀对冲工具

能源板块是恩特维西尔尤为侧重的领域。她认为，无论通胀环境下整体市场表现如何，该板块都能保持其价值，其作用恰恰在于它不与万物同步涨跌。

对于希望降低相关性的客户，她表示，在市场周期中传统配置已显局促的当下，公司也在将更多常青的另类投资结构引入投资组合，包括私募股权、私人信贷和基础设施，作为非相关的多元化工具。

其论述中最引人注目的部分是对基础设施本身的重新定义。“过去，基础设施指的是隧道、桥梁和道路，”她说，“而今天，它指的是通信塔、数字设施及类似的东西。”她担忧的是供给问题。

数据中心数量激增，其能源需求正超出电网的承载能力，二者间的差距代表着一个仍在敞开、但不会持续太久的投资窗口。“我们希望在稀缺变得过于昂贵之前进行投资，”她解释道。

摩根士丹利的数字资产布局更进一步

4月8日，摩根士丹利在纽约证券交易所Arca平台推出了自家的现货比特币ETF，股票代码为MSBT，成为美国首家以自身品牌发行加密产品的主要银行。

该基金收取0.14%的费用，发行时为市场最低费率。据彭博社报道，公司还计划在2026年上半年通过E*Trade平台推出零售加密货币现货交易服务。

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今日快讯

HYPE持续攀升，五日涨幅超30%逼近74美元关口 Hyperliquid原生代币HYPE延续涨势，短短五日内飙升逾30%，逼近74美元的历史高位。一个教科书式的看涨三角旗形态突破，正吸引交易者关注价格向100美元区域推进的可能性。未平仓合约激增与价格形态收窄，均预示着上涨趋势或将延续。上周末，HYPE突破了看涨延续形态的上沿阻力，进一步印证近期涨势并非短暂拉升。若突破有效，根据三角旗形态测算的目标位指向约105.30美元，较当前价位存在约45%的上行空间。然而，随着代币进入未知价格领域，投资者需警惕动量衰减及关键移动平均线附近可能出现的回调，这些因素或将影响上涨节奏。核心要点 HYPE

超流动性HYPE币强势突破目标剑指100美元大关

日本自民党推动加密货币税收与稳定币发展改革日本自民党正着力推动一系列改革，旨在调整国内加密货币税收制度并发展日元计价的稳定币。这显示出日本在其监管框架内将链上金融规范化的广泛努力。相关报告指出，自民党区块链推广议员联盟已向财务大臣片山五月提交政策建议，内容涵盖稳定币、交易所交易基金、央行数字货币及更广泛的区块链应用。具体政策方向与全球背景政策简报提出了具体措施，包括将零售加密货币衍生品交易的杠杆上限提高一倍，并为数字资产相关的交易所交易基金建立监管框架。片山大臣对此表示出紧迫感，强调日本“必须紧跟全球发展步伐”，这指向了海外加密货币立法与监管方式的演进。自民党成员神田淳一进一步阐述了扩展

日本执政党推动日元稳定币加密货币ETF发展

数字资产领域势头渐起，投资者正寻求下一个重大增长故事随着投资者在更广泛的市场参与者回归之前，寻找下一个重大增长故事，数字资产领域的势头正在积聚。从APEMARS ($APRZ)、Toncoin ($TON)到比特币现金 ($BCH)、Apeing ($APEING)和Avalanche ($AVAX)，注意力正日益转向那些融合了强大叙事、生态发展和战略时机的项目。随着早期定位竞争的加剧，许多参与者正聚焦于那些估值成熟前可能从未来采用周期中获益的机会。在投资者评估具有供应侧通证经济学的项目时，关于早期加密预售和2026年前五加密货币的讨论变得尤为活跃。其中，APEMARS通过围绕预定代币销毁

末次机会？APEMARS以LAUNCH350跻身2026年五大潜力币种加密预售融资额突破50万美元

市场分歧：Bittensor 与 NEAR 协议在AI赛道背道而驰尽管同属广泛的AI领域，Bittensor 与 NEAR 协议正朝着相反的方向发展。过去24小时内，TAO 价格下跌3.73%，至248.79美元，其表现逊于疲软的加密市场整体——比特币下跌2.51%，总市值下降2.06%。由于加密恐惧与贪婪指数处于32，投资者已减少对高风险资产的敞口，TAO 也因此成为受冲击较大的AI代币之一。NEAR 价格则反向而行，在比特币下跌的背景下仍上涨1.78%，至2.31美元。随着山寨币季节指数上涨10.81%至41，资金流入了部分精选山寨币。NEAR 是少数吸引到新资金的代币之一，据报道其流入资

Bittensor（TAO）对比NEAR协议：谁更可能实现十倍暴涨？

指南针公司维持对Coinbase的“卖出”评级衍生品费率战加剧投资银行指南针公司重申其对加密货币交易所Coinbase的“卖出”评级及140美元的目标股价，并警告称，尽管近期获得了监管批准，但该交易所前景黯淡。该银行指出，衍生品市场的费率战正日趋激烈，新进入者正威胁着Coinbase的定价能力和市场份额。衍生品费率战升温指南针公司的分析聚焦于永续期货这一热门加密衍生品领域的快速演变格局。尽管Coinbase近期通过其子公司获得了美国商品期货交易委员会的批准以提供此类服务，但该银行认为，这一优势正被一波新的竞争所侵蚀。包括Kalshi、CME集团、Kraken和Robinhood在内的传

Compass维持Coinbase"卖出"评级：衍生品费率战愈演愈烈

INJ接近长期趋势线阻力位自周期低点约3美元附近反弹逾100%后，INJ正接近一条长期存在的趋势线阻力位。随着价格向7美元区域推进，交易量跃升超过72%，且涨势得以维持。当INJ试图突破数月来的下跌趋势时，交易所净流入量急剧转为正值。随着交易者密切关注关键技术水平，INJ突破监测持续成为焦点。市场参与者正追踪不断增强的动能，同时注入生态系统的资金流持续改善。 INJ接近重要技术阻力位近日社交媒体分享的图表显示，INJ正逼近趋势线阻力位。这条下降阻力线已制约价格走势数月之久，此前多次反弹尝试均在相同技术水平附近失败。该趋势线延伸自2024年末记录的高点。此后，该资产形成了高点逐渐下移的模

买盘瞄准7美元 INJ突破行情升温

日本自民党提交加密货币政策提案日本自民党区块链推进小组于周日向财务大臣片山皋月提交政策提案。该提案要求建立加密货币ETF交易的法律框架，并推动日元稳定币在亚洲范围内的支付应用。推动日元稳定币国际化提案小组成员神田润一表示，希望政府将日元稳定币打造为亚洲市场的支付门户。目前全球3150亿美元稳定币市场中，USDT、USDC等美元锚定稳定币占据主导地位。非美国政策制定者担忧这类代币可能绕开国内银行体系，影响跨境资金流动。日本央行副行长氷野良三上月指出，设计未来全球货币体系需要"整体性方案"，不应简单在央行数字货币与稳定币间做二元选择。神田提议利用2027年5月在东京举办的亚洲开发银行年会作

自民党力推日本在亚洲与美元稳定币竞争

分析师称XRP图表呈现值得关注的技术形态随着价格走势在关键支撑位附近收窄，XRP已重新回到部分交易者持续密切关注的水平。加密货币观察者Illusion X在近期分析中指出当前形态颇具看点，并附上的图表显示该资产可能存在上行路径。图表表明XRP在经历长期回调后，当前交易价格接近1.33美元附近。下降趋势线与长期支撑位交汇图表显示自历史高点形成的下降趋势线贯穿2026年中期的连续低点，数字资产价格在1.30美元支撑区域上方逐步收敛。近期交易活动显示XRP在该区间下端持续整理，趋势线正与价格走势形成交汇，使其处于潜在的方向抉择节点。随着阻力随时间推移逐渐减弱，交易者常在此类区域寻找突破信号。

分析师称此XRP图表引人关注，图表揭示了这些信息

Bitwise首支代币化基金纳入XRP 构建多元化加密投资组合 Bitwise近日在其首支代币化投资基金中纳入XRP，使该资产与比特币、以太坊和Solana共同构成规模达2.59亿美元的机构级产品。该基金通过持有现货加密货币并维持对应期货空头头寸的基差交易策略获取收益，而非依赖资产价格增值。代币化基金开辟新型收益路径据Bitwise首席执行官透露，这支名为"CryptoCarry Fund"的链上基金资产管理规模已突破2.5亿美元，近30日年化收益率约为4%。通过将基金份额直接上链，投资者可将代币化份额在去中心化金融平台作为抵押品使用，同时继续获取底层策略产生的收益。双轨并进拓展机构参与

Bitwise推出首个2.59亿美元代币化基金纳入XRP发力DeFi市场

柴犬币恢复势头面临阻力柴犬币近期的复苏努力遭遇挫折，约1780亿枚SHIB在一天内重新流入加密货币交易所。这一变化引发了交易者的担忧，因为它逆转了交易所储备下降的趋势——许多投资者曾将此视为该代币长期前景的积极信号。交易所储备回升引发关注链上数据显示，交易所储备在周一回升至80万亿枚SHIB以上，同时资金流入显著增加。此前许多市场参与者预计，随着持有者将代币转入私人钱包，储备将持续下降。这类转移通常能减少流动性供应，限制可立即出售的代币数量。然而近期的资金流入反而增加了交易平台上的SHIB可用量。尽管交易所转入并不自动引发抛售，但这类动向往往预示着波动性可能加剧，因为交易者通常借此调整

柴犬币复苏面临压力，1780亿枚SHIB重返交易所

太空探索公司筹备创纪录公开募股太空探索公司正筹备史上规模最大的公开市场亮相，预计将于六月十二日在纳斯达克挂牌交易，引发投资者竞相寻求参与机会。核心要点太空探索公司计划于六月十二日以代码SPCX登陆纳斯达克，前一日完成定价。此次发行可能以一点七五万亿美元估值筹集约七百五十亿美元资金，成为有记录以来最大规模的首次公开募股。在正式挂牌前，航天移动公司与火箭实验室已为投资者提供了参与太空经济领域的公开渠道。募股规模或达七百五十亿美元该公司已向监管机构提交修订后的注册文件，将在纳斯达克以SPCX代码交易。定价定于六月十一日确定，次日开始交易。此次发行旨在以一点七五万亿美元估值筹集约七百五十亿美

SpaceX瞄准6月12日启动史上最大规模IPO

短期市场展望疲弱根据Glassnode发布的最新数据，比特币市场的短期前景持续走弱。该公司指出，比特币目前交易价格约在71,300美元附近，由于现货市场抛压加剧以及ETF资金流出加速，下行风险正变得突出。分析补充道，当前市场结构虽保持稳定，但短期势头呈下行趋势。不过，链上数据显示网络活动依然强劲。每周转账量增长31%，达到46亿美元，而交易手续费收入则上升了17%。然而Glassnode指出，这一活跃度源于存量资金的转移，而非新资金流入。月度市值增长暴跌57%，几乎降至零，表明市场新资金流入显著放缓。同样值得关注的是，活跃地址数量相对平稳，保持在约60.7万个。现货与衍生品市场压力显

比特币价格持续暴跌：现状如何，未来又将走向何方？详细报道在此。

现货市场强势延续随着交易量扩大与买盘活动持续，BNB成功突破关键阻力区。期货数据显示，未平仓合约持续上升，资金费率波动加剧，各交易所空头头寸普遍增加。交易所资金流趋势已从2月的疲软状态转向近期BNB复苏阶段的新一轮参与。当交易者评估现货与衍生品市场的分化信号时，BNB动量仍是核心市场主题。近期价格上涨伴随着活跃的资金流动，而期货头寸则反映出空头参与度的提升。现货市场突破关键阻力延续涨势 BNB在主要支撑区附近企稳后延续上行态势。震荡期间买盘持续吸收抛压，市场逐步构筑更稳固的短期结构。撰稿时BNB交易价格约为670.54美元，日内涨幅超5%，日交易量攀升近57%至18.1亿美元。本轮上

BNB势头增强市场面临衍生品压力

花旗集团最新代币化展望揭示华尔街链上转型规模根据花旗集团最新预测，证券代币化市场规模将从目前的约170亿美元增长至2030年的5.5万亿美元。这一基础预测使代币化成为加密领域最具潜力的机构增长赛道，其采纳规模可能在2.7万亿至8.2万亿美元区间浮动，具体取决于市场基础设施、稳定币流动性及监管框架的发展速度。本次预测聚焦于证券类代币化资产，而非涵盖所有现实世界资产类别，因此该数据将与更广泛的RWA市场估值并存而非直接替代。国债与股票成为主要驱动力美国短期国债与公开市场股权被视作核心增长动力。花旗预测情景显示，到2030年约10%的美国短期国债市场与3%的公开股权市场将实现代币化。这将推动

花旗预测2030年代币化证券规模将达5.5万亿美元

瑞波锁定5亿XRP托管：对供应与市场的影响区块链追踪服务监测显示，与瑞波相关的托管合约中锁定了5亿枚XRP代币。这是一项常规但具有重要意义的事件，凸显了瑞波持续管理XRP流通供应的策略。理解瑞波的托管机制作为XRP账本的开发公司，瑞波自2017年起便开始使用托管账户来控制其大规模XRP持仓的释放。该公司最初将550亿XRP存入一系列链上托管账户，并按编程设定每月释放10亿XRP。此机制旨在为市场提供可预测性与透明度，避免代币突然无序涌入导致价格波动。本次交易中锁定的5亿XRP属于该持续机制的一部分。通常情况下，每月释放的XRP中会有一部分重新锁定至新的托管合约，其余部分则用于运营目的

瑞波锁仓5亿XRP托管代币：对供应与市场影响几何

核心要点围绕产品定价的竞争格局正逐渐成形。专注于超流动生态系统的基金产品已展现出强劲的初期市场吸引力。竞争性定价格局逐渐成形灰度公司已为其超流动性质押ETF产品设定了0.29%的年管理费率。更新后的监管申报文件确认了其交易代码为HYPG。此举使该资产管理公司在新兴的超流动ETF市场中获得了竞争优势。本周一，灰度向监管部门提交了更新的注册文件，其中包含了关于基金费率结构和交易代码的关键细节，预示着该产品可能在数日内开始交易。 0.29%的费率使其低于当前市场上的多个竞争产品。一旦促销期结束，某竞争产品的费用比率将为0.34%，而另一主要竞争对手设定的同类ETF费率则为0.30%。市场分

灰度推出竞争性费率的超流动性质押ETF，费率低至0.29%

卡尔希迅速锁定美国永续期货新兴市场周一，预测市场平台卡尔希迅速采取行动，向美国商品期货交易委员会提交了一系列与主流竞争币挂钩的永续期货产品认证申请，旨在锁定这一新兴市场。产品范围与监管背景继上周五美国商品期货交易委员会批准比特币永续期货后，根据提交文件显示，该平台已将目光投向与以太坊、瑞波币、索拉纳、狗狗币、恒星币、Chainlink、比特币现金、莱特币、Sui、柴犬币、波卡以及Hedera挂钩的衍生品。这一系列与数字资产相关的丰富产品，凸显了卡尔希在监管新趋势下，正加速进入长期由币安等离岸平台主导、并面临Hyperliquid等去中心化新兴平台日益激烈竞争的领域。审批进展与市场现状

Kalshi 欲推出 XRP、Solana 及 Dogecoin 永续期货合约——这些山寨币亦在列

Circle铸造2.5亿枚USDC，为加密市场注入显著流动性根据区块链追踪服务的报告，USDC资金库已额外铸造了2.5亿枚USDC代币。这次大规模铸造事件于近期发生，为加密货币生态系统注入了大量流动性。尽管对于稳定币发行方而言这是常规操作，但如此显著的铸造事件常常因其对市场动态的潜在影响而吸引交易员和分析师的关注。了解USDC铸造过程铸造新的USDC代币是Circle公司的标准操作流程，该公司是市值第二大的稳定币背后运营商。当Circle铸造新USDC时，表明有等值的美元或等额资产已存入该公司的储备账户。这一过程是维持USDC与美元1:1锚定的基本机制。新铸造的代币随后通常会转移至合作交

Circle增发2.5亿枚USDC，显著增强加密市场流动性

2.5亿枚USDC新铸发行：稳定币供应扩张分析 2025年3月20日，区块链追踪服务Whale Alert监测到USDC Treasury新铸造了2.5亿枚美元稳定币USDC。这笔在以太坊网络上发生的交易，为稳定币生态系统注入了显著的流动性。虽然对于稳定币发行方而言属常规操作，但大规模铸币往往预示着市场需求或机构活动的变化。铸币行为的意义由Circle运营的USDC Treasury根据市场需求铸造和赎回USDC代币。如此规模的铸币表明机构或零售市场对锚定美元的资产需求有所增加。这可能是由多种因素推动的，包括交易者在市场波动期间寻求稳定的价值存储手段，或交易所为预期增长的交易量做准备。历

2.5亿枚USDC增发：解析稳定币供应扩张

日本自民党议员推动加密税制改革力促日元稳定币发展日本自民党内部部分议员正积极寻求改革该国加密货币税收体系，并为日元计价稳定币的开发与推广提供政策支持。据周一发布的报道，自民党区块链推进议员联盟已向财务大臣片山五月提交政策建议书，内容涵盖稳定币、交易所交易基金、央行数字货币及区块链技术应用等多个领域。改革方案亮点该文件提出将零售加密货币衍生品交易的杠杆上限提高一倍，并建立与数字资产挂钩的ETF监管框架。片山五月在回应提案时强调，日本"必须在全球发展中保持同步前进"，并提及美国在加密立法方面的进展。自民党议员神田润一在周一的记者会上进一步指出："我们必须推进链上金融在亚洲范围内的拓展计划—

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用水权成为SpaceX上市文件中的风险因素

水资源成为SpaceX首次公开募股文件中的风险因素 SpaceX在其首次公开募股文件中悄然增加了一项新的风险因素，这标志着该公司及其投资者正面临一个日益严峻的运营问题：水资源获取。在周一提交给美国证券交易委员会的一份修订文件中，该公司更新了关于数据中心基础设施的表述，首次明确将水资源供应与电力和处理器并列为扩大人工智能运营规模的关键制约因素。水资源成为人工智能基础设施的战略性资源这份涵盖SpaceX即将进行的首次公开募股的更新文件，在风险因素部分多次新增了对水资源的提及。此前，该公司主要关注“以经济可行的价格获取电力”，并提及建设周期长和材料短缺等问题。修订后的版本则明确指出，数据中心的

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伊朗紧张局势拖累市场情绪，加元对美元汇率走低

伊朗紧张局势打压市场情绪加元兑美元汇率下滑受伊朗周边地缘政治紧张局势升级影响，投资者纷纷转向避险货币美元，加元兑美元汇率周一延续近期跌势，进一步走弱。俗称"加元"的加拿大货币盘中跌至1加元兑1.37美元低点，标志着自上周末以来外汇市场情绪发生了显著转变。地缘政治忧虑驱动避险资金流动加元面临下行压力的同时，中东地区军事升级的可能性增加了市场不确定性。海军部署增加和外交警告的报道加剧了全球市场的避险情绪，推动美元全面走强。在地缘政治紧张时期，美元传统上被视为避险资产。货币分析师指出，这一走势反映了典型的资金向优质资产转移现象。由于加拿大依赖大宗商品出口，特别是原油，加元对全球风险偏好尤

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