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Beacon Point园区推动估值飙升
扩展开发项目组合
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Benchmark分析师将Hut 8（HUT）的目标价从85美元上调至165美元，同时维持“买入”评级
在HUT交易价接近99美元的情况下，更新后的目标价意味着约65%的潜在上涨空间
公司签署了两份15年租约，总计597兆瓦IT容量，基础期合同价值达168亿美元
Hut 8成功为其River Bend和Beacon Point设施获得了75亿美元的非稀释性项目融资
公司的开发项目组合已扩展至超过9吉瓦，涵盖多个项目阶段
周二，Benchmark分析师几乎将Hut 8（HUT）的目标价翻倍，从之前的85美元上调至165美元，同时维持“买入”建议。在HUT股价目前徘徊在99美元附近的情况下，这一修订后的目标价意味着约65%的潜在涨幅。
Hut 8 Corp.（HUT）分析师Mark Palmer指出，市场尚未充分认识到公司快速的执行能力。尽管HUT股价在过去六周内下跌了近30%，公司的运营势头依然强劲。值得注意的是，该股今年迄今仍实现了116%的惊人涨幅。
这一看涨修正背后的催化剂很直接：Hut 8向以人工智能为中心的数据中心基础设施的战略转型，正在产生大量且合同保障的稳定收入流。
Hut 8最近在其位于路易斯安那州的River Bend设施和德克萨斯州的Beacon Point园区执行了两份为期15年、三净、照付不议的租赁协议。这些设施合计提供597兆瓦的IT基础设施容量。
根据Palmer的分析，这些协议代表着168亿美元的基础期租赁价值。如果租户激活续租条款，总价值可能飙升至428亿美元。
Beacon Point园区推动估值飙升
位于德克萨斯州的Beacon Point设施是Benchmark上调目标价的主要驱动力。Palmer的计算表明，仅第一阶段就代表着98亿美元的基础期合同价值，相当于约6.55亿美元的平均年净营业收入。
Hut 8最近通过其子公司Beacon Point DC LLC完成了42.5亿美元的债券发行，为德克萨斯州的开发项目提供资金。这些优先担保票据的利率为6.129%，到期日为2042年。穆迪授予其Baa2评级，属于投资级。
此轮融资补充了此前为River Bend开发项目筹集的32.5亿美元资金。公司总共获得了75亿美元的非稀释性项目资本，从而保护了股东权益。
Palmer将公司的做法描述为将开发物业转化为稳定的长期合同收入流，同时降低资本成本。他将Hut 8比作一个“以电力为中心、具备集成开发能力的数据中心REIT”。
扩展开发项目组合
除了两个在建园区外，Hut 8还拥有超过9吉瓦的开发管道，涵盖不同阶段，包括独家协议项目、积极开发中、施工阶段以及管理项目。
相比之下，Core Scientific（CORZ）、Hive Digital（HIVE）和Bit Digital（BTBT）等竞争性比特币矿企也进行了类似的向人工智能基础设施的转型。然而，Hut 8的融资规模和合同规模使其与竞争对手区分开来。
另外，Lucid Capital Markets开始对HUT进行覆盖，给予“买入”评级，并设定了更为激进的226美元目标价，显著高于Benchmark的165美元预测。
公司还宣布任命美林前CEO E. Stanley O'Neal为董事会新任主席。
Benchmark警告称，由于比特币资产的按市值计价会计处理以及American Bitcoin（ABTC）的合并，第二季度财务业绩可能显得波动，但这些因素不应掩盖人工智能基础设施业务模式的基本实力。
