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SK海力士(SKHY) vs 美光(MU)：2026年你该选哪只AI内存股？

2026-07-15 23:34:30

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关键要点

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关键要点

2026年7月10日，SK海力士完成纳斯达克上市，以265亿美元融资额成为美国历史上规模最大的外国公司上市案例。

HBM市场仍由SK海力士主导，占据56%-58%的份额，而美光和三星各以约21%-22%的份额紧随其后。

2026财年第三季度，美光报告营收414.6亿美元，同比增长惊人的346%，毛利率达到84.9%。

行业预测显示，内存供应紧张将持续到2030年，其中2027年预计将成为有记录以来最严重的短缺时期。

尽管盈利势头强劲，但两家公司的估值相较于整个半导体行业仍存在显著折价。

随着SK海力士完成其里程碑式的纳斯达克上市，投资者面临一个引人深思的问题：在这两家AI内存巨头之间，哪一家是更优秀的投资选择？

理解AI内存革命

高带宽内存（HBM）需求的爆炸式增长直接源于生成式人工智能的扩展。与传统服务器架构相比，AI应用需要速度更快、容量更大的内存解决方案。随着AI模型日益复杂，每台服务器所需的内存呈指数级增长。

制造产能未能跟上步伐。生产先进内存芯片需要高度专业化的设备，包括极紫外光刻系统。建设这些生产设施需要数年时间，无法按需加速完成。

SK海力士首席执行官郭鲁正在7月10日的采访中坦诚地谈到了这场供应危机。他将2027年描述为行业可能经历的最严重供应短缺。此外，他预测，客户需求将持续超过制造能力，这种情况将延续到2030年之后。

美光首席执行官在公布公司第三季度业绩后也表达了类似的担忧。他承认，公司对于何时能充分满足市场需求尚无具体预测。

根据瑞银的预测，内存行业的总收入在2026年将达到9920亿美元，到2027年将攀升至1.76万亿美元。分析师预计，DRAM领域将面临结构性的供应不足，这种情况至少将持续到2028年。

竞争格局与财务表现

SK海力士在全球HBM市场保持主导地位，占据56%-58%的份额。三星和美光大致平分剩余市场，各占约21%-22%。SK海力士的强势地位源于其与英伟达的战略联盟，英伟达是AI加速器所用HBM芯片的最大消费者。

尽管如此，SK海力士的市场份额已从12个月前的69%有所收缩，原因是三星开始量产HBM4，而美光也加速了其HBM制造扩张。

美光2026财年第三季度营收总计414.6亿美元，同比增长346%，表现惊人。该公司每股收益达到25.11美元，超出分析师预期。毛利率攀升至84.9%。数据中心业务的营收同比增长超过650%。

投资估值与战略优势

尽管占据了HBM销售的绝大部分份额，SK海力士目前的交易价格约为预期收益的5.8倍。美光的估值约为远期收益的6-7倍。这两个数字相较于整个半导体行业26-30倍的远期收益倍数，均存在显著折价。

美光作为美国唯一的主要内存芯片制造商，拥有显著优势。该公司已将其国内投资承诺扩大到超过2500亿美元，持续到2035年。其纽约制造园区在《芯片法案》超过61亿美元激励措施的支持下，有望成为美国历史上最大的半导体生产设施。

SK海力士计划将其IPO所得资金用于在韩国各地建设更多的晶圆厂和先进封装设施。

SK海力士将于2026年7月29日公布其下一季度业绩。市场分析师预计其运营利润将达到创纪录的63.45万亿韩元。美光2026财年第四季度财报预计将于9月下旬发布，公司指引显示营收约为500亿美元。

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