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关键要点
Wolfe Research维持对Alphabet（GOOGL）的“跑赢大盘”评级，目标价460美元，暗示有34.5%的潜在上涨空间。
该投资机构将2027年营收预期上调10%至5950亿美元，同时将每股收益预期上调6%至15.89美元。
Wolfe预计，谷歌云平台第三季度营收将同比增长125%，远超市场普遍预期的87%。
云业务第二季度营收同比增长82%，达到248亿美元，营业利润率为35.6%。
共有29位华尔街分析师对GOOGL维持“强力买入”的一致评级，平均目标价为422.22美元。
云平台扩张支撑投资论点
Wolfe Research的分析师Shweta Khajuria已将Alphabet（GOOGL）列入该公司2027年的首选股票名单，维持“跑赢大盘”评级，并给出460美元的目标价。这一目标价意味着，较当前交易水平有约34.5%的上涨空间。该股目前交易价接近342美元，市盈率为17.14倍，市盈率相对盈利增长比率为0.15。
尽管前景乐观，GOOGL在周四盘前交易中仍显示出下行趋势，下跌约0.80%。
Khajuria将其2027年营收预期上调10%至5950亿美元，同时将每股收益预期上调6%至15.89美元。该分析师认为，该公司“相对于市场共识有显著上行空间”，并认为设定2027年预测是及时的。
云平台扩张支撑投资论点
谷歌云是Wolfe乐观观点的核心。Khajuria预计，谷歌云平台第三季度营收将同比增长125%。而目前华尔街对该季度的平均增长预期为87%。两者之间存在显著差距。
云业务第二季度表现强劲，分部营收同比增长82%至248亿美元，超出市场预期的225亿美元。营业收入达到88.1亿美元，推动云业务板块的营业利润率升至35.6%。对企业AI能力和TPU的强劲需求推动了这一增长。
在TipRanks跟踪的12,294名分析师中，Khajuria排名第866位，拥有4.6星评级，每次评级的平均回报率为20.70%。
谷歌最新产品创新
在产品开发方面，谷歌表现活跃。这家科技巨头为其Gemini Enterprise AI代理推出了灵活的计费选项，使开发者能够根据计算和令牌消耗付费，无需预先承诺。
谷歌还推出了Gemini 3.5 Transcribe，这是一款语音转文本解决方案，为流媒体应用提供了4.0%的单词错误率。与早期版本相比，该模型在处理背景噪音和专业术语方面表现出更优越的性能。
Gemini Live也获得了增强，加入了生产力功能，使用户能够通过语音交互管理任务和日历，并与谷歌文档、表格和云端硬盘集成。
在相关报道中，Citizens维持对Alphabet的“跑赢大盘”评级，目标价515美元，强调了其云基础设施和AI模型的发展。
Alphabet在过去12个月中实现了65%的回报率。InvestingPro指出，该股交易价格可能略高于其公允价值。
在跟踪该股的29位华尔街分析师中，24位给予“买入”评级，5位维持“持有”建议。一致目标价为422.22美元，意味着较当前交易水平约有23%的上涨空间。
