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核心要点
在与默克公司的合作中，莫德纳公司开发的个性化mRNA癌症治疗药物intismeran autogene，在一项涉及超过1000名参与者的关键研究中，将黑色素瘤复发率降低了49%——这是一个多世纪以来首个成功的治疗性癌症疫苗。
莫德纳公司的股价在本周五开盘时报142.77美元，下跌4.6%，但自这项突破性疫苗数据公布以来，该股已累计上涨超过130%。
金融分析师预测，到2030年，该疫苗的年收入有望超过10亿美元，到2035年将扩大至30亿美元，且美国监管机构有望于明年批准其上市。
这家生物技术公司宣布计划通过可转换债券融资高达23亿美元，此举引发了市场对其稀释效应的担忧，因为该公司目前仍处于亏损状态，当前财年每股收益预计为-6.18美元。
华尔街对莫德纳股票维持“持有”评级，平均目标价为74.31美元，但部分分析师已将其目标价上调至135美元。
莫德纳公司股价走势
莫德纳公司股价周五开盘报142.77美元，下跌4.6%，尽管这家生物技术公司正处在许多人认为的历史性医学成就的核心位置。自关键癌症疫苗试验结果公布以来，该股仍累计上涨了超过130%。
莫德纳公司与默克公司的合作
这种名为intismeran autogene的个性化治疗方案，源自与默克公司长达十年的战略联盟。在一项涵盖超过1000名黑色素瘤患者的晚期临床研究中，该疫苗将疾病复发率降低了约49%。肿瘤学专家称，这是100多年来首次成功问世的治疗性癌症疫苗。
莫德纳公司首席执行官斯特凡纳·班塞尔在8月的一次生日庆祝活动中得知了这一关键消息。他将这一发现与2020年得知公司新冠疫苗临床试验结果时的情景相提并论。
这两家制药巨头之间的合作始于2016年。默克公司最初投入了2亿美元，随后在2022年又追加了2.5亿美元。双方的合作基于成本均摊和利润共享的原则。
作用机制
这种创新疫苗利用mRNA技术，通过识别患者肿瘤特有的突变，训练免疫系统识别并消灭恶性细胞。该疗法可提供34种针对患者定制的癌症抗原，并与默克公司的Keytruda免疫疗法联合使用，以刺激能够追踪异常细胞的T细胞。
以往的癌症疫苗候选药物仅针对一两种基因突变，最终被证明效果不佳。通过同时针对数十种突变，制药合作伙伴显著提高了治疗成功的可能性。“你会有很多很多的得分机会，”莫德纳公司联合创始人罗伯特·兰格解释道。
该临床试验纳入了术后早期黑色素瘤患者，为疫苗发挥疗效提供了充足的时间，也使免疫系统有足够的机会发起反应。
未来展望
美国食品药品监督管理局最早可能于明年批准该疫苗上市。根据LSEG数据，华尔街分析师预计该疫苗收入到2030年将超过10亿美元，到2035年将达到30亿美元。
下一步将评估该疫苗在突变负荷较低的恶性肿瘤（包括肺癌、肾癌和胰腺癌）中是否同样有效。
从财务角度来看，莫德纳公司宣布计划通过2032年到期的可转换债券筹集高达23亿美元的资金。该公司目前尚未实现盈利，第二季度每股亏损1.97美元，好于市场预期的每股亏损2.03美元。季度营收为1.45亿美元，大幅超过分析师预期的1.0293亿美元。
分析师的观点仍然存在分歧。巴克莱银行将其目标价上调至125美元，Loop Capital将其目标价定为135美元，加拿大皇家银行的目标价为130美元。市场普遍建议为“持有”，平均目标价为74.31美元。
机构投资者持有莫德纳公司75.33%的股份，其中加拿大帝国商业银行世界市场在第二季度新建仓了16,797股，价值约118万美元。
此外，美国食品药品监督管理局本周还批准了莫德纳公司更新的2026-2027年新冠疫苗配方，该配方旨在针对XFG亚变体，为这家生物技术公司提供了另一个近期增长动力。
