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核心要点
主要机构动向
- L3Harris与洛克希德·马丁签署了一份价值47亿美元的七年协议，用于制造PAC-3导弹推进组件。
- 这是该公司历史上最大规模的PAC-3推进合同授予。
- 加州教师退休系统（CalSTRS）在第二季度将其LHX持仓大幅增加了27,873%，目前持有约44.98%的股份，价值243.4亿美元。
强劲的季度业绩，下调的目标价
- L3Harris第二季度每股收益为3.13美元，超出预期的2.80美元；营收达到58.8亿美元，同比增长8.4%。
- 周二开盘价为256.45美元，接近52周低点256.05美元，分析师维持“适度买入”共识，平均目标价为360.45美元。
重大合同突破：L3Harris获洛克希德·马丁47亿美元订单
国防技术专家L3Harris Technologies (LHX) 获得了一项重大的47亿美元合同，由洛克希德·马丁公司委托，为其PAC-3导弹段增强型（MSE）拦截器制造推进系统。周二该股开盘报256.45美元，略高于52周低位256.05美元。
这份为期七年的协议代表了L3Harris企业历史上最重要的PAC-3推进合同。公司表示，该安排支持一个更广泛的长期结构，与美国国防部的需求紧密相连。
该协议涵盖三个关键组成部分：先进的双脉冲固体火箭发动机、杀伤力增强系统以及姿态控制电机。这些构成了MSE拦截器平台的基础构建模块。目前，该合同尚未最终确定，表明最终的定价结构和详细条款仍在谈判中。L3Harris指出，最终结果取决于持续的资金投入是否达到合同上限。
为满足生产需求，L3Harris于今年6月在阿肯色州卡姆登启动了两个新生产设施的建设。这些工厂计划于2027年开始运营。卡姆登的开发只是其全面制造扩张计划的一部分。L3Harris已在阿拉巴马州、弗吉尼亚州和阿肯色州建立了约60个新设施，并增加了超过一百万平方英尺的生产能力。
L3Harris导弹解决方案负责人Ken Bedingfield表示，该合同使得PAC-3推进制造能力的持续扩展成为可能。这对于近年来在该领域投入大量资源的组织来说，是一个合乎逻辑的进展。
主要机构动向：加州教师退休系统大幅增持
在投资者方面，加州教师退休系统（CalSTRS）在第二季度执行了一次引人注目的操作，将其LHX持仓增加了惊人的27,873%。该养老金基金现在持有8376万股，价值243.4亿美元，约占公司总股本的45%。
这种剧烈的机构承诺引人注目，特别是考虑到股价接近52周低点。总体而言，机构投资者控制了L3Harris 84.76%的股份。
强劲的季度业绩与下调的目标价
L3Harris交出了令人印象深刻的第二季度财务成绩单。每股收益达到3.13美元，超出2.80美元的共识估计值0.33美元。营收总计58.8亿美元，同比增长8.4%，超过了58.1亿美元的市场预期。
管理层设定了2026年全年每股收益指引在11.80至12.00美元之间，而分析师预计整个财年的每股收益为11.88美元。
尽管盈利表现优异，但多位分析师下调了他们的价格目标。瑞银将其目标价从312美元下调至298美元。苏富比证券从410美元下调至350美元。法国兴业银行Exane从330美元下调至310美元。
分析师共识仍反映“适度买入”评级，平均目标价为360.45美元，远高于当前交易水平。
L3Harris宣布每季度股息分配为每股1.25美元，定于9月18日支付，年化收益率为1.9%。除息日为9月4日。52周高点为379.23美元，目前的开盘价256.45美元较此阈值低约48%。
