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摩根大通资产管理将两款代币化货币市场基金引入Solana网络
摩根大通资产管理公司（J.P. Morgan Asset Management）通过其Morgan Money平台，将其旗下的MONY和JLTXX两款代币化货币市场基金引入Solana网络，仅限符合条件的美国投资者参与。
核心摘要
- MONY和JLTXX为符合条件的美国投资者提供了在Solana网络上获取代币化基金份额的渠道。
- 根据MONY现有的常见问题解答（FAQ），初始投资门槛为100万美元，且股东名册记录位于链下。
- JLTXX于5月发布的招募说明书规定，购买、赎回及代币转账均需使用经过批准的钱包地址。
- 贝莱德（BlackRock）和富兰克林邓普顿（Franklin Templeton）此前也分别在2025年将各自的代币化基金部署至Solana网络。
机构级准入与合规要求
摩根大通资产管理表示，投资者可通过Morgan Money平台进行认购和赎回，代币余额将发送至投资者的区块链地址。摩根大通全球产品、数字及代币化资产负责人Paul Przybylski表示：“我们的客户运营跨越多个网络，因此他们的流动性也应具备相应的灵活性。”
摩根大通的MONY基金设有较高的准入门槛。根据其FAQ文件，该基金的初始投资最低限额为100万美元，管理费率为16个基点。该文件描述其为一家注册于英属维尔京群岛的私募投资基金，投资者需通过反洗钱（AML）和了解你的客户（KYC）审查方可入会。
MONY主要持有美国国债及国债支持的回购协议。其投资指南旨在维持稳定的1美元净资产价值，且仅投资于剩余期限不超过93天或发行时到期日在93天以内的证券。尽管MONY意图遵循政府货币市场基金的投资指引，但摩根大通指出，该私募工具不受Rule 2a-7规则的约束。
文件确认SS&C为过户代理，并明确指出正式的股东记录仍保留在链下。此前报道显示，MONY于2025年12月在以太坊上推出时，摩根大通投入了1亿美元作为种子资金。这标志着该行通过其Kinexys业务向公共区块链基础设施迈出的重要一步。
摩根大通的文件指出，投资者需要拥有自己的区块链地址来持有MONY代币。虽然允许直接进行代币交互以处理转账和交易请求，但点对点转账仅限于客户之间。值得注意的是，该文档早于Solana扩展计划，因此并未详尽列出新部署的所有操作细节。此前的报告表明，该产品的主要用途是机构现金管理，1亿美元的资金规模指的是初始内部资本，而非当前在Solana上的持仓或MONY的总资产。
JLTXX：严格的地址白名单控制
摩根大通5月提交的JLTXX文件描述了一只专为稳定币储备管理而设计的注册政府货币市场基金。该招募说明书最初列明以太坊为其唯一的公开支持网络，并预计未来将支持其他区块链。
该文件要求投资者必须使用经过批准的地址才能进行购买、赎回或代币余额转账。其区块链框架采用“白名单”机制，严格限制交易仅限由基金批准的交易对手方参与。JLTXX的招募说明书强调，过户代理的投资者登记簿决定法律意义上的股份所有权。虽然代币余额旨在对应相应份额，但文件警告称，当区块链指令在非营业时间内到达时，两份记录可能会出现暂时性差异。
JLTXX的开户最低投资额为100万美元，后续购买无最低限额，并允许豁免投资最低限额要求。扣除豁免和报销后的年度运营费用为0.16%，相关安排有效期至2028年6月30日。
文件另设章节描述了可选服务，包括在购买前将USDC兑换为美元，以及在赎回后将收益重新兑换为USDC。此前的报道指出，Circle与该基金、其顾问或Kinexys均无关联。摩根大通10月22日的公告称，JLTXX的设计旨在支持符合GENIUS法案的稳定币发行商，但并未披露任一基金的当前资产规模，也未宣布去中心化借贷集成计划。
行业背景：贝莱德与富兰克林的布局
贝莱德（BlackRock）： 贝莱德的BUIDL基金于2025年3月通过Securitize扩展至Solana网络，使其当时支持的第七个网络成为Solana。其余六个网络分别为以太坊、Aptos、Arbitrum、Optimism、Avalanche和Polygon。Securitize的发布声明介绍了BUIDL在Solana上的新份额类别，该基金投资于现金、美国国库券和回购协议。当时的报道指出，Copper、Anchorage Digital和Fireblocks是BUIDL的托管提供商，当时基金估值约为17亿美元，这一数据涵盖整个产品线，而非仅指Solana部署部分。
富兰克林邓普顿（Franklin Templeton）： 富兰克林邓普顿于2025年2月为其Franklin OnChain U.S. Government Money Fund增加了Solana支持。早期的部署报告显示，其原始网络为Stellar，随后扩展至Aptos、以太坊、Avalanche、Arbitrum、Base和Polygon。
富兰克林当前的Benji平台说明，一个BENJI代币代表一份基金份额，交易代码为FOBXX。其过户代理通过一个与公共区块链集成的专有系统维护官方所有权记录。该公司基金页面指出，至少99.5%的资产投资于政府证券、现金和全额抵押回购协议。该平台列出了每日股息频率，并标明基金成立于2021年4月6日。
自2026年5月18日起，富兰克林基金页面列出Western Asset Management作为新的子顾问，负责日常投资组合管理。同一通知指出，基金通常在东部时间上午8点至营业日收盘期间每小时计算一次净资产值，并打算每日宣告并再投资收入股息。富兰克林的平台时间线还记录了其在2025年5月通过重新设计的移动应用程序向零售投资者推出点对点转账功能。
