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核心要点
埃隆·马斯克表示，超过200家AI“新云”（Neoclouds）企业正面临所谓的“食人鱼级别的死亡与整合”，预计仅有少数能够幸存。市场研究机构Gartner预测，到2030年，超过80%的专用AI云服务提供商将停止独立运营，届时将有超过3.5万亿美元的AI基础设施支出面临减值风险。
受此预测影响，包括CoreWeave、Nebius和IREN在内的新云运营商股价出现下跌。与此同时，马斯克否认了SpaceX计划收购陷入困境的新云企业的传闻。
马斯克警告：新云行业面临“大洗牌”
马斯克在社交媒体X上回复风险投资家Chamath Palihapitiya时做出了上述表态。Palihapitiya此前指责新云行业缺乏组织性且资本不足。马斯克称，这些专门出租数据中心计算能力的AI“新云”服务商正迎来一波失败浪潮，他将这一现象形容为“食人鱼级别的死亡与整合”。
Gartner预测：八成新云服务商难以存活至2030年
马斯克的言论恰逢Gartner发布最新预测报告。该报告指出，到2030年，超过80%的专用AI云服务提供商将不再独立运营，至本十年末，超过3.5万亿美元的AI基础设施支出将面临减值风险。
Gartner于10月14日发布的报告显示，AI优化型基础设施即服务（IaaS）支出将从2027年的660亿美元增长至2030年的1740亿美元。然而，若要覆盖资本支出、融资成本并实现12%的投资回报率，截至2030年所需的累计收入总额将达到8.5万亿美元，而预测的可归属收入上限仅为3.6万亿美元。
Gartner高级总监分析师Will Sommer表示：“AI优化型IaaS支出的增长速度过低，大多数AI算力提供商无法收回其AI投资。”
融资压力加剧，马斯克澄清SpaceX收购传闻
马斯克将这种压力归因于融资环境的变化。他指出，除了AI数据中心外，由于许多公司缺乏实质性收入，债务市场已基本停止为其提供资金。他对此进行了对比，称SpaceX凭借Starlink（星链）和发射业务等强劲实力，依然能够顺利借贷。
针对外界猜测马斯克意图压低新云估值以便低价收购的说法，马斯克明确反驳道：“SpaceX不会购买任何新云企业。这毫无意义。”
新云板块股价随预测结果下挫
受Gartner预测的影响，公开交易的新云运营商股价普遍下跌。在10月中旬的交易中，CoreWeave和Nebius Group的股价分别下跌了约5%和4%，从比特币矿工转型为AI云服务商的IREN股价也出现下滑。
需要注意的是，马斯克提到的“200多家”新云企业数量仅为他的个人估算，Gartner的研究报告中并未提及服务提供商的具体总数。
随着加密货币矿商将其哈希率产能转向AI托管，新云行业的建设与加密市场的交集日益紧密。在此期间，比特币（BTC）价格有时也会跟随更广泛的AI泡沫担忧情绪，波及股市表现。
