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罗森布拉特分析师依旧信心十足
软银公告加剧压力
CoreWeave 股价周三暴跌 14%，周四再跌 5.5%，报收于 80.97 美元。
据彭博社报道，Meta Platforms 正考虑推出一项云服务，以利用其剩余的人工智能计算能力实现盈利。
这家社交媒体巨头目前是 CoreWeave 最重要的客户之一。
软银也另宣布计划以 SB Neo 为名进军美国人工智能云领域。
罗森布拉特证券重申其“买入”评级及 250 美元目标价，称此次下跌为有吸引力的入场点。
CoreWeave（股票代码：CRWV）本周遭遇剧烈抛售。这家人工智能云基础设施提供商周三暴跌 14%，周四再跌 5.5%，报收于 80.97 美元，两个交易日内总市值蒸发超过 75 亿美元。
引发抛售的导火索来自彭博社的一篇文章，文中透露 Meta Platforms 正在评估将其闲置的人工智能计算资源商业化、向外部企业提供服务的方案——此举将使这家科技巨头成为 CoreWeave 当前蓬勃发展的“新云”领域的直接竞争对手。
这一发展尤为重要，因为 Meta 是 CoreWeave 最重要的客户之一，这意味着其主要客户可能同时成为直接市场竞争对手。
CoreWeave 对此做出了回应，质疑这一解读。公司官方声明称：“我们继续看到来自不断增长且日益多元化的客户群所带来的极其强劲的需求，其中 Meta 是 CoreWeave 出色的客户与合作伙伴。”
该公司还强调，其认为不断扩大的 AI 基础设施投资趋势代表“一个快速扩张的市场，而非零和博弈”。
市场反应并不仅限于 CoreWeave。另一家新云服务提供商 Nebius 的股价在 Meta 公告后也出现下跌，表明投资者将这一事态视为行业性威胁，而非公司特定风险。
罗森布拉特分析师依旧信心十足
当许多投资者选择离场时，罗森布拉特证券却持相反立场。分析师 John McPeake 和 Tanu Chauhan 在周三晚间发布报告，将此次抛售描述为“带来了买入机会”。
他们的分析强调了 GPU 计算能力的持续强劲需求，整个行业仍普遍存在产能限制。两位分析师还强调了一个重要的合同因素——Meta 很可能缺乏合同授权，将其根据持续至 2032 年的协议从 CoreWeave 获得的计算能力转租给外部方。
罗森布拉特重申其“买入”评级，维持 250 美元的目标价，这意味着股价较当前水平可能上涨约 209%。
华尔街的整体评估则呈现更大分歧。在追踪该股的 35 位分析师中，21 位建议买入，12 位建议持有，2 位建议卖出。平均目标价为 135 美元，较当前股价约有 58% 的上涨空间。
软银公告加剧压力
加剧周四跌势的是，软银披露了在美国建立自有 AI 云运营的计划，暂定名为 SB Neo。这代表着 CoreWeave 一直深耕的市场领域又将迎来一位潜在竞争对手。
CoreWeave 股价今年迄今累计上涨 13%，但过去十二个月下跌了 51%。该股 52 周交易区间为 63.80 美元至 166.22 美元。
公司最新季度财报（5 月 7 日发布）显示营收为 20.8 亿美元，同比增长 111.6%。然而，盈利能力未达预期，每股亏损 1.40 美元，而市场预期亏损为 1.17 美元。
内幕交易活动引起了市场关注。过去 90 天内，公司内部人士减持了超过 2650 万股，价值超过 30 亿美元。
在机构投资方面，Vanguard 在第四季度大幅增持 275.6%，额外买入了 2040 万股。
CoreWeave 股票周四开盘报 85.68 美元，市值约为 383.5 亿美元。
