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Super League Enterprise 通过首次市价发行募资约223万美元
Super League Enterprise 在其宣布将这家纳斯达克上市公司转变为 Metaplanet 的美国比特币国债平台后，通过首次市价发行股票募资约223万美元。
摘要
Super League 以约223万美元的总收益出售了475,598股股票。该公司根据市价发行计划又开放了约227万美元的额度。Metaplanet 计划向该公司注入2,100枚比特币及250万美元现金。交易完成后，Super League 预计更名为 Superplanet。
根据8月21日向美国证券交易委员会提交的招股说明书补充文件，Super League 在三天前签署的协议下，以约223万美元的总收益出售了475,598股普通股。该文件未披露股票的平均售价，也未说明扣除佣金及其他发行成本后的净收益。将报告的总收益除以售出的股票数量，得出每股均价约为4.69美元，但单笔交易可能以不同价格成交。
在完成首次分配后，Super League 修改了发行条款，将额外提供约227万美元的普通股用于出售。新增额度并非已完成融资，而是新的可售容量，这意味着如果公司售完第二批全部份额，总募资额可达约450万美元。
Super League 在售出475,598股后扩大了其市价发行计划。根据8月18日签署的原始销售协议，Benchmark Company 和 StoneX Financial 担任市价发行计划的代理机构。Super League 授权以现行市场价格，通过《证券法》第415条允许的方式，发售不超过222.9万美元的股票。该安排并非以协商价格向单一投资者出售固定数量股票，而是允许代理机构随时间推移将股票分批投放市场。Super League 可发出配售通知，设定股票数量、出售期限及适用于订单的任何价格限制。
每完成一笔销售，Benchmark 和 StoneX 将获得相当于总收益1%的佣金。Super League 还同意报销特定费用，并根据合同向代理机构提供标准赔偿权利。初始计划可在全部222.9万美元股票售罄后终止，或由 Super League 或 Benchmark 根据协议条款提前终止。在售出约222.8999万美元后，公司提交了修订案，授权额外发行不超过227万美元的普通股。
Super League 基于约1,350万美元的公众持股量计算新增额度。其计算使用了非关联方持有的2,454,537股，以及截至8月18日前60天内SLE的最高收盘价5.50美元。由于公众持股量低于7,500万美元，公司表示，S-3表格的一般说明I.B.6规定，在任何12个月期间内，公开首次发行不得超过其公众持股量的三分之一。根据招股说明书补充文件，SLE在8月21日收盘价为4.03美元。
Metaplanet 的 Superplanet 交易尚待完成
Super League 在宣布 Metaplanet 拟议投资当天启动了市价发行计划。此前报道，这家日本国债公司已同意注入2,100枚比特币及250万美元现金，以获得 Super League 的控股权。该投资在签署协议时估值约1.346亿美元，Metaplanet 将获得44,859,400股新发行的普通股（每股3美元）、100股可转换永久优先股，以及覆盖最多3.81亿股额外普通股的认股权证。比特币部分按8月14日纽约时间下午4点Coinbase收盘价计算，价值约1.321亿美元。尽管比特币价格在交易完成前可能变动，但双方已固定 Metaplanet 将获得的 Super League 股票数量。
交易完成后，Super League 将更名为 Superplanet，并预计在纳斯达克以股票代码SUPA交易。Metaplanet 将拥有其约95.7%的已发行普通股，若现有预融资认股权证被行使，则约为93.6%。交易完成时向 Metaplanet 发行的普通股、通过权证行使或优先股转换获得的股份，将受五年锁定期限制。Metaplanet 还将有权在初始九人董事会中任命五名董事，而现有四名 Super League 董事将继续留任。
交易完成后24个月内，这家日本公司可购买最多210万股非可转换初级优先股，每股面值100美元。全额行使认购权将为 Superplanet 提供额外2.1亿美元。该交易预计于2026年第四季度完成，需获得 Super League 股东批准、满足纳斯达克要求、常规交割条件以及美国和日本适用的程序。
Superplanet 将为美国投资者提供纳斯达克上市的比特币敞口
交易完成后，2,100枚比特币将置于一家美国上市公司内部。这些比特币约占 Metaplanet 报告的43,000枚比特币持仓的4.9%，并将保留在合并集团内，而非离开 Metaplanet 的资产负债表。对于美国投资者而言，SLE已通过纳斯达克资本市场提供敞口。Superplanet 将保留这一上市地位，同时将比特币国债业务添加到 Super League 现有的广告和可播放媒体业务中，后者将继续作为独立业务部门运营。
Metaplanet 首席执行官 Simon Gerovich 将这一计划结构描述为通过日本和美国的上市公司筹集资本的方式。他在宣布交易时表示：“Superplanet 是我们如何在美国这个世界上资本最深厚的市场建设的体现。” Metaplanet 预计这家美国公司将利用其比特币作为可能发行的永久优先股的抵押品。根据联合公告，此类证券可在不增加普通股数量的情况下提供永久资本，但尚未最终确定任何未来优先股发行计划。
在母公司层面，Metaplanet 也在日本增加其他融资渠道。在披露 Superplanet 协议几天前，该公司通过2亿日元私募启动了其 BitBonds 计划，年利率为4%至4.3%。
Metaplanet 将保持其国债分散在两个市场
Metaplanet 在第二季度增持2,823枚比特币后，报告持有43,000枚比特币。其平均购入价格约为每枚1,530万日元，而分配给 Superplanet 的2,100枚比特币在交易完成后仍将作为这家日本公司合并持仓的一部分。8月份，当5,014枚比特币在公司关联地址之间转移时，引发了关于持仓的疑问。Gerovich 后来确认并未发生出售，称这些比特币只是在托管机构之间转移，而国债仍为43,000枚比特币。
Metaplanet 半年报显示，截至6月30日，总资产为4,181.8亿日元，净资产为3,408.8亿日元。该公司还报告称，已从一笔以比特币抵押的5亿美元信贷额度中提取了4.14亿美元。Super League 在更名为 Superplanet 后将继续由 Matthew Edelman 担任首席执行官，而 Metaplanet 将选定董事会主席。Metaplanet 的初始董事会任命将包括 Gerovich、Frederick Towfigh 和 John H. Whitehouse III。
