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黑石拯救比特币ETF的一周，而其余则持续亏损

2026-10-24 14:43:16
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核心要点

  • 周净流入：3.012亿美元（周五数据尚不完整）
  • 仅周一一天，IBIT就吸纳了6.652亿美元
  • 除IBIT外的所有基金合计净流出2.645亿美元
  • 这是继两周下跌后，首次迎来正收益周

数据概览与单日表现分析

上述数据源自Farside Investors的每日资金流向数据，统计周期为10月19日至10月23日，数据核对时间为10月24日。

交易日 所有基金 (百万美元) IBIT (百万美元) 其他基金 (百万美元) 10月19日 (周一) +526.7 +665.2 -138.5 10月20日 (周二) +23.2 +29.9 -6.7 10月21日 (周三) +524.8 +235.0 +289.8 10月22日 (周四) -635.6 -254.1 -381.5 10月23日 (周五，不完整) -137.9 -110.3 -27.6 周总计 +301.2 +565.7 -264.5 注：周五的数据不包含VanEck的HODL基金，该数据在10月24日核对时尚未公布。缺失的数据并非为零，因此周五及周总计数据可能会发生变动。


周一：IBIT独挑大梁

周一5.267亿美元的净流入完全由IBIT贡献。该基金当日吸纳了6.652亿美元，而富达的FBTC净流出8360万美元，灰度的GBTC净流出5490万美元。


周三：多数基金买入

周三是唯一大多数基金呈现买入态势的一天。共有七只基金获得资金流入，其中IBIT以2.35亿美元领涨，FBTC紧随其后，流入2.127亿美元。


周四：广泛流出

周四出现了6.356亿美元的广泛流出，五只基金出现资金外流。其中，ARK的ARKB单只基金就流失了1.094亿美元。


周度总体走势

纵观全周，前三天累计流入10.7亿美元，而后两天则流出7.735亿美元，约占前几日流入总额的72%。


排除IBIT后的市场状况

IBIT的单周净流入高达5.657亿美元，超过了整个市场的周净增额。在其他方面，FBTC在五天内净流出1.166亿美元，ARKB净流出9960万美元。

尽管IBIT在周五也面临1.103亿美元的赎回压力，但这仅占其截至10月23日报告的658.8亿美元净资产的约0.17%。

这一结果仍终结了此前的连续赎回趋势。Farside数据显示，10月5日当周流出6.789亿美元，10月12日当周流出2.284亿美元。因此，本周的资金回流大约弥补了这9.07亿美元流出总额的三分之一。

需要注意的是，基金层面的数据仅显示资金流向何处，并不揭示买家身份。这一模式同样影响了我们解读以太坊ETF总流量的方式。


如何正确理解资金流出数据

资金流量追踪的是授权参与者（即直接与每个信托公司交易的公司）发行的或注销的份额。仅在交易所投资者之间转让的份额不计入内。

自2025年7月美国证券交易委员会允许加密ETP进行实物创建和赎回以来，这些公司可以选择从信托中提取比特币而非现金。根据IBIT截至2026年3月31日止季度的文件记录，确实存在实物交付的情况。离开基金的比特币可能被出售、持有或对冲，而每日流量数据并未说明具体去向。因此，周四6.356亿美元的流出并不一定意味着市场上抛售了等值的6.356亿美元比特币。


下周看点

  • VanEck的周五数据：缺失的HODL条目将最终确定周总计数据。
  • 资金分布广度：如果像周三那样，流入分散到多只基金中，则表明需求更为广泛，而非仅仅依靠IBIT支撑的一周。
  • FBTC的方向：作为累计流入量第二大的基金，FBTC本周虽有一个强劲的交易时段，但整体仍出现资金流出。
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