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尽管人工智能收入强劲，Palantir（PLTR）股价仍出现下滑

2026-11-11 23:14:41

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合同价值下降，但收入强劲增长

Palantir（PLTR）股票于11月10日收盘报168.82美元，较10月9日的历史高点下跌约19%。尽管第三季度营收创下纪录并上调了2026年的销售指引，投资者仍在仔细审视其合同数据。

第三季度营收同比增长96%，达到23.13亿美元。总合同价值同比增长仅6%，而前一季度的增长率为49%。美国商业合同价值从上一季度的21.32亿美元降至14.63亿美元。然而，美国商业营收同比激增148%，首次超过国内政府营收。

现有客户贡献大部分增长

Palantir的季度SEC文件为营收动力提供了另一个视角。政府营收同比增加5.13亿美元，其中4.84亿美元来自截至2025年底已存在的客户。商业营收增加6.19亿美元，其中4.07亿美元同样来自该现有客户群。

这些数据显示，既有关系对销售增长贡献巨大。但这并不能确立未来季度合同签署是否会恢复。Palantir还报告称，截至9月底剩余履约义务为49亿美元。文件指出，其中44%应在十二个月内确认为收入。然而，该指标排除了可取消的合同和某些较短期的协议。因此，剩余义务与 headline 合同价值不能视为可互换的收入预测。

尽管存在估值争议，前景指引依然强劲

Palantir将2026年营收预期上调至85.30亿至85.34亿美元之间。管理层还预计第四季度销售额在26.49亿至26.53亿美元之间。公司在第三季度实现调整后自由现金流12.16亿美元。现金、等价物及国债证券总额达104亿美元。

分析师对Palantir扩张背后的估值看法不一。Jefferies维持80美元的目标价，而花旗集团则在财报发布后将目标价上调至265美元。

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