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关键要点
美光科技尽管近期出现回调，但仍保持领先地位
甲骨文公司利用人工智能基础设施需求实现增长
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瑞穗证券7月精选推荐股票包括Robinhood、Erasca、EyePoint、Encompass Health和Corteva
Robinhood股价在周中上涨8.4%；瑞穗维持"跑赢大盘"评级，目标价115美元
美光科技凭借出色的第三季度业绩领跑瑞穗半导体板块，目标价1,375美元
甲骨文目标价320美元，利用AI能力实现持续扩张
美光科技即将于2026年9月29日发布财报，恰逢关键的HBM定价谈判
瑞穗证券于本周四公布了7月精选的一流投资机会，推出了涵盖多个行业的五项新推荐。这份名单包括Robinhood Markets、Erasca、EyePoint、Encompass Health和Corteva。
Robinhood股价在周三交易时段上涨8.4%，并在周四开盘前进一步上涨3%，达到111.99美元。瑞穗证券的Dan Dolev给予该交易平台"跑赢大盘"评级，目标价115美元。
Robinhood Markets, Inc.，股票代码HOOD
Dolev强调，Robinhood成功"捕捉了一代人的时代精神"，同时通过持续的产品创新保持增长势头。他指出全球市场渗透、预测市场产品和衍生品交易是未来扩张的主要驱动力。
瑞穗证券还强调，Robinhood收购TradePMR的战略举措有效降低了客户向传统财富管理服务迁移的风险。
美光科技尽管近期出现回调，但仍保持领先地位
美光科技在瑞穗证券的半导体覆盖中位居首位。该公司股价在6月24日飙升超过15%，此前第三季度业绩显示每股收益25.11美元，大幅超过市场普遍预期的20.98美元。营收达到414.6亿美元，远超华尔街359.1亿美元的预测。
这一营收表现同比增长了345.8%。随后，美光股价在周五下跌6.7%，交易量约为平时的两倍。
瑞穗证券将其目标价从1,150美元上调至1,375美元。其他分析师也纷纷上调评级，其中Susquehanna将目标价定为2,000美元，Needham设定为1,650美元。在追踪该公司的39位分析师中，31位维持"买入"评级。
Vijay Rakesh预计，强劲的内存需求将持续到2027年，主要受人工智能应用推动。他将美光定位为该领域的"关键赢家"。
苹果公司的蒂姆·库克最近将当前内存供应形势形容为"百年一遇的洪流"。埃隆·马斯克进一步强调了这些观点，称产能短缺"疯狂"。
Digitimes分析显示，在即将进行的年度合同谈判中，HBM定价可能升至当前2026年基准的2.5倍。这些谈判通常在每年秋季进行，与美光科技9月29日的财报发布时间完美契合。
甲骨文公司利用人工智能基础设施需求实现增长
甲骨文公司完成了瑞穗证券重点推荐的软件板块推荐。Siti Panigrahi维持"跑赢大盘"评级，目标价320美元。甲骨文股价周三下跌2.8%至142.50美元，随后在周四盘前交易中回升1.3%。
瑞穗证券强调，甲骨文涵盖数据库、云基础设施和企业应用的全面AI技术组合，使该公司在持续的人工智能整合中占据有利地位。
该机构预计，到2030财年，AI驱动收入将带来34%的年运营利润增长。瑞穗证券承认，甲骨文可能需要额外的资本注入来支持这一AI基础设施投资。
美光科技2026年第四季度的业绩展望预计每股收益在30.00至32.00美元之间，超出当前市场预期。在过去90天内，所有25位分析师的调整均反映了向上修正。
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