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TD Cowen下调SharpLink Gaming目标价至13美元，但仍维持买入评级
TD Cowen在调低2026年以太坊预测后，将SharpLink Gaming的目标价从16美元下调至13美元，同时维持对该股的买入评级。分析师Lance Vitanza和Jonathan Navarrete在第二季度以太坊价格弱于预期后调整了观点。该机构将2026年底以太坊预测从约3650美元下调至2371美元。
分析师们还在更新后的模型中调低了后续年份的以太坊预测。TD Cowen目前预计以太坊在2027年将达到3347美元，2028年达到4554美元，2029年达到5969美元。
SharpLink股价于7月30日收于6.41美元，较前一收盘价6.14美元上涨4.4%。修订后的13美元目标价仍意味着较该收盘价存在约102.8%的上涨空间。截至本文更新时，以太坊交易价为1884.77美元，下跌1.71%。SharpLink的股票前景仍与以太坊价格紧密相关，因为该公司已转向以太坊资金库策略。
TD Cowen指出，联邦层面针对代币化金融资产规则的进展缓慢，并提到了《CLARITY法案》的延迟以及链上金融监管路径的更大不确定性。
SharpLink以太坊资金库计划仍是关注焦点
尽管下调了目标价，TD Cowen表示其对SharpLink的长期投资观点未变。该机构指出公司的资本配置策略以及不断增长的以太坊资金库是积极因素。SharpLink于6月22日完成了一笔7500万美元的注册直接融资。公司还在6月30日购买了1万枚ETH，并以均价4.69美元回购了213万股普通股。
TD Cowen预测，SharpLink的以太坊资金库到2026年底可能达到约94万枚ETH。该机构还预计，在修订后的模型下，每股净资产价值将达到9.13美元。13美元的目标价基于22.28亿美元的预期以太坊价值以及8.62亿美元的资金库运营价值创造。该模型依赖于以太坊积累、质押收益和资产负债表增长。
SharpLink已从早期的体育博彩技术公司转型，目前运营成为最大的公开交易以太坊资金库公司之一。该策略聚焦于持有ETH、产生质押收益，并随时间增加每股ETH持有量。投资者正密切关注融资活动、ETH购买以及质押表现。
以太坊机构化推动提供背景
近期购买ETH的SharpLink也被列为以太坊机构化初始生态系统融资轮的早期支持者之一。该团体表示，已获得超过100个生态系统参与者的支持。以太坊机构化表示其工作将聚焦于评估以太坊的银行、资产管理公司、托管机构、金融科技公司、市场基础设施公司以及主权机构。
该团体还计划推进代币化、稳定币、市场基础设施以及以太坊和二层网络上的链上结算等工作。这一机构化推动与SharpLink的以太坊资金库策略相契合。然而，TD Cowen下调目标价表明，短期以太坊价格和监管延迟仍会影响估值模型。
SharpLink计划于8月10日公布2026年第二季度业绩。投资者将关注ETH持仓、质押收益、资金库价值、股票回购以及管理层下一次资本配置的最新情况。
