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IBM股价目标上调，但分析师仍保持谨慎
BMO Capital Markets将IBM的股价目标从230美元上调至265美元，同时维持“跑输大盘”（Market Perform）评级。IBM公布了第三季度营收为171亿美元，调整后每股收益为2.95美元，均超出市场预期。尽管软件收入增长了8%，但由于底层增长动力减弱，BMO对该公司的前景仍持谨慎态度。IBM提高了年度自由现金流预期，同时维持了营收增长指引。Stifel也在公司发布第三季度财务结果后，将IBM的目标价上调至260美元。
周四，在IBM公布好于预期的季度业绩后，BMO Capital Markets提高了对其股票的定价目标。该银行将目标价从230美元上调至265美元，但维持“跑输大盘”评级。这一变动紧随IBM于周三发布的第三季度财报。当日收盘价为251.46美元，而周四的交易则引发了市场对其软件销售增速的新一轮审视。新的目标价比周三收盘价高出约5%。
软件增长前景仍受审视
BMO指出，得益于部分交易延后至本季度确认，IBM第三季度的营收表现强于分析师预期。该行在评估IBM季度业绩时提出疑问：若缺乏更稳定的软件需求支撑，这种增长势头能否持续？
IBM报告称，第三季度营收为171亿美元，调整后每股收益为2.95美元。营收同比增长5%，按固定汇率计算增长6%。这两项数据均优于华尔街此前预计的168.2亿美元营收和每股2.86美元的收益。
软件业务收入增长8%，达到78亿美元。其中，事务处理业务增长9%，Red Hat增长11%；自动化业务收入则下降3%，这给分析人士发出了不同的信号。BMO表示，剔除收购因素后，有机软件增长仍低于IBM长期目标，并估计数据和自动化领域存在疲软。此外，SAP最新的季度结果显示其云收入增长26%，反映了本周商业软件领域的另一重要动态。
咨询与基础设施业务表现
IBM咨询部门营收为53亿美元，与去年同期基本持平。经货币换算调整后，营收增长2%，战略与技术咨询板块呈现温和增长。
基础设施业务营收达到37亿美元，同比增长4%。分布式基础设施销售额大幅上升31%，尽管IBM Z系列收入下降了20%。BMO认为，基础设施业务的改善部分归因于价格上涨和销售量的增加。在此期间，基础设施支持业务营收下降了3%。
现金流展望与分析师评级
IBM季度自由现金流为30亿美元，并提高了全年目标。公司预计年度自由现金流将增加超过10亿美元。在相关的咨询行业新闻中，Accenture本周通过收购扩大了其服务范围。
IBM维持了其全年营收在固定汇率下增长4%至5%的预测。Stifel将股票目标价上调至260美元，而BMO则表示，在取得更具说服力的持久性有机软件增长证据之前，不会采取更积极的立场。
