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核心要点
美国银行证券（Bank of America Securities）对IonQ启动覆盖，给予“买入”评级，目标价为60美元。
周一交易时段，IonQ股价报收于45.48美元附近，涨幅约为1%。
该机构基于2030年的收入预测，采用5.4倍企业价值/销售额（EV/S）的合并倍数进行估值。
盘前交易中，IonQ股价下跌约1%，随后在常规交易时段回升。
包括StoneX、Cantor Fitzgerald、瑞穗银行（Mizuho）和B.Riley在内的多家华尔街机构对该股发布了不同的目标价。
目标价背后的估值方法论
美国银行采用了7.0倍的企业价值/销售额（EV/S）倍数，针对的是预计2030年量子硬件和服务收入达25亿美元。同时，该机构对同期预计12亿美元的代工厂收入单独赋予2.0倍的倍数。这一计算得出2030财年合并后的EV/S倍数为5.4倍。在过去十二个月中，IonQ实现收入2.4647亿美元，同比增长371%。
InvestingPro的数据显示，相对于当前的公平价值计算，IonQ在当前市场水平下似乎被高估。华尔街对该股的目标价区间为41.85美元至100美元。
作为按收入计算的最大的纯上市量子计算实体，IonQ通过战略性收购来扩展其核心量子硬件业务之外的发展。分析师Vivek Arya指出，IonQ利用这些交易进入量子网络、安全、传感、太空应用和代工厂服务领域。他注意到，这种扩展的存在产生了额外的收入渠道和企业伙伴关系，而该行业正朝着容错计算能力迈进。
战略收购的影响
SkyWater Technology的收购近日完成，将晶圆制造和封装业务纳入IonQ的控制之下。这笔交易支持了公司使用半导体生产工艺制造其Superion量子系统产品线的战略。
Arya特别强调了Superion 256平台。该系统整合了Oxford Ionics的电子量子比特控制技术与SkyWater的制造和封装专业知识，减少了先前架构中存在的光学复杂性。
该公司最近还宣布推出业界首个全面的实时量子纠错解码器。据IonQ称，该技术能够在保持执行速度的同时实现实时纠错。
针对这些发展，IonQ上调了其2026财年的收入预测。新的中期目标现为4.55亿美元，高于此前2.85亿美元的中期目标。
美国银行加入了其他对这支股票表示信心的机构行列。StoneX维持其“买入”评级，目标价为60美元；Cantor Fitzgerald保留“增持”评级，目标价为70美元。瑞穗银行采取了更为保守的立场，由于估值考量将其目标价从61美元下调至52美元。B.Riley维持其看涨立场，给予“买入”评级和目标价100美元，并指出SkyWater交易带来的收入扩张。
在最近的投资人演示活动中，IonQ展示了扩展后的Superion量子计算家族及其量子代工厂服务。在SkyWater Technology设施制造的系统将定于2027年初开始交付。
